全球新消息丨擬發(fā)行GDR并在瑞士上市 愛旭股份借力國際資本加速產(chǎn)業(yè)布局

2月15日晚,愛旭股份(600732.SH)發(fā)布公告稱,在當(dāng)日舉行的2023年第一次臨時股東大會上,關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案審議通過。根據(jù)前期公告,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力,擬發(fā)行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts,以下簡稱“GDR”),并申請在瑞士證券交易所(以下簡稱“瑞交所”)掛牌上市,GDR以新增發(fā)的公司A股股票作為基礎(chǔ)證券。

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隨著中歐資本市場互聯(lián)互通進(jìn)一步加深,GDR融資成為了A股上市公司備受歡迎的再融資新形式,愛旭股份的此次擬發(fā)行無疑拓寬了境外融資渠道,有助于加速國際市場的品牌影響力和企業(yè)形象的提升,快速實現(xiàn)海外市場布局,引入境外專業(yè)投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者,對公司高質(zhì)量發(fā)展的治理機制都有著積極的促進(jìn)作用。

值得關(guān)注的是,根據(jù)年度業(yè)績預(yù)告顯示,2022年愛旭股份的營收和盈利水平均實現(xiàn)了顯著增長,產(chǎn)能利用率快速提升,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)也得到優(yōu)化,預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤21.1億元至25.1億元。

拓寬境外融資渠道,加速提升國際品牌形象

境外發(fā)行GDR大幅拓寬雙向融資渠道,有助于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)叩開海外市場大門。

此次發(fā)行的每份GDR面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。根據(jù)截至2023年1月30日公司的總股本測算,將不超過130,211,603股,具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。

去年2月份,證監(jiān)會曾發(fā)布修訂后的《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》,其中修訂內(nèi)容就包括拓展適用范圍,在境外方面,拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。

瑞交所作為歐洲最大、流動性最強的交易所之一,具備體量較大、交易活躍的優(yōu)勢,參與主體大多為機構(gòu)投資者,與其他歐洲上市地點相比平均估值相對更高,審計要求也相對更寬松。

愛旭股份是國內(nèi)第2家宣布擬在瑞交所上市的中國光伏企業(yè),首家隆基綠能于預(yù)計今年上半年會在瑞士交易所正式發(fā)行GDR。從企業(yè)角度講,選擇擬發(fā)行GDR并在瑞交所上市不僅拓寬了海外融資渠道,還可以充分利用海外資本市場,加速提升公司在全球的品牌影響力。目前,愛旭股份正在積極布局海外光伏市場,以ABC電池技術(shù)為核心,聚焦全球高端戶用、工商業(yè)終端客戶,為客戶提供“源網(wǎng)荷儲”一體化智慧能源解決方案。本次海外融資項目,將有效提升公司國際化品牌認(rèn)知及公司形象,并將為愛旭股份海外推廣提供充足的資源支持,有助于愛旭股份在海外業(yè)務(wù)開拓及落地。

夯實龍頭地位,2023年有望迎來量價齊升

2022年全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,光伏行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展,太陽能電池片市場需求快速增長,產(chǎn)品市場銷售價格持續(xù)上升,同時隨著光伏市場對于高價組件接受程度有所上升,終端需求旺盛,帶動大尺寸PERC電池片階段性供需形勢緊張,價格不斷上漲。

愛旭股份作為全球光伏電池的主要供應(yīng)商之一,2022H1出貨量16.5GW,同比增長94%,2022年6月底前率先完成了166mm技改升級為182mm大尺寸產(chǎn)能的改造,公司大尺寸電池產(chǎn)能已達(dá)到總產(chǎn)能95%以上,更好地滿足市場對于高效大尺寸PERC電池的需求。

在ABC生產(chǎn)線層面,截至2022年Q4,公司珠海6.5GWABC電池產(chǎn)能順利投產(chǎn),新型電池采用N型背接觸結(jié)構(gòu),正面無任何柵線,且采用無銀化工藝,電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)26.2%,良率超過95%。根據(jù)公司的產(chǎn)能規(guī)劃,公司為N型電池整體布局產(chǎn)能52GW,其中珠海、義烏各26GW,將成為公司未來新的利潤增長點。

東吳證券預(yù)計,受益于大尺寸電池緊缺和需求提升,愛旭股份單瓦盈利持續(xù)提升,預(yù)測2022年電池出貨約33.5-34.5GW,Q4出貨約8.5-9GW,并對2023年P(guān)ERC出貨持樂觀態(tài)度,預(yù)計達(dá)33-36GW。

太平洋證券預(yù)計愛旭股份2023年ABC產(chǎn)品以光伏系統(tǒng)整體解決方案進(jìn)行銷售,未來盈利有望進(jìn)一步提升,公司從電池片供應(yīng)商向下游一體化方向發(fā)展,未來成長空間廣闊。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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