當前聚焦：你被愛奇藝薅了嗎？1.2億會員為它充值，一年收入177億

本文來源：時代財經 作者：張雪梅

2022年，得益于內容支撐與會員價格上漲，愛奇藝的會員收入創下新高。

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圖片來源：視覺中國

2月22日，愛奇藝（NASDAQ:IQ）發布截至2022年12月31日未經審計的第四季度和全年財報，公司第四季度營收76億元，全年總營收290億元，此前一年為306億元，同比下降5.23%。

基于非美國通用會計準則財務指標（以下簡稱non-GAAP），2022年愛奇藝的運營利潤為22億元，運營利潤率7%，其中第四季度non-GAAP運營利潤為9.79億元。愛奇藝首席財務官汪駿表示：“第四季度，愛奇藝在多個維度都創下了歷史紀錄。運營利潤率連續五個季度增長，運營現金流連續三個季度為正。”

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇在《致投資人的一封信》中亦提到：“在過去的12個月，我們先后完成三輪融資，總募資額近13億美元，成功解決了債務問題?！?/p>

值得注意的是，愛奇藝營收增長的一個重要貢獻來自會員收入。時代財經根據此前財務數據計算，2019年-2021年，愛奇藝會員收入占總收入的比重分別為49.66%、55.56%和54.58%，但在2022年，這一比重超過61%，這也與愛奇藝2020年以來三次上漲會員費有關。

但賬號登錄設備限制、投屏限制等會員權益縮水的行為也使付費用戶與平臺的矛盾越來越深。

趕上騰訊？1.2億會員為愛奇藝充值

2022年全年，愛奇藝實現總營收290億元，其中，會員服務營收177億元，全年在線廣告營收53億元，內容發行營收25億元，其他收入35億元，會員服務營收成為主要來源。

第四季度，愛奇藝核心的會員業務收入創歷史單季收入最高值，同比及環比增長分別達到15%和13%。日均訂閱會員數達1.12億，環比凈增超過千萬。12月底留存會員數達到1.2億，較9月底凈增超過1300萬。這個數據也追平騰訊視頻，騰訊視頻2022年第三季度財報顯示，騰訊視頻付費會員總數較上年同期減少900萬，跌落至1.2億。

財報顯示，會員收入增長得益于月度平均單會員收入（ARM）和訂閱會員數量的雙增長。2022年全年，愛奇藝會員服務營收177億元，較上年同期增長6%，占總收入的61.03%。其中，第四季度愛奇藝會員服務營收47億元，同比增長15%，占第四季度總營收的61.84%，較此前年份有所提高。

龔宇在《致投資人的一封信》中提到，愛奇藝批量化生產優質原創內容的能力顯著提升，以2022年Q4為例，愛奇藝在一個季度內上線了6部爆款劇集，帶動會員播放時長同比增長超40%，環比增長超30%。

截至2022年底，愛奇藝歷史上共計7部劇集的愛奇藝熱度值破萬，《人世間》《蒼蘭訣》《罰罪》《卿卿日常》等5部破萬劇集都在2022年上映，其中，《蒼蘭訣》《罰罪》等4部是愛奇藝原創自制劇項目。

艾媒咨詢首席分析師張毅對時代財經稱：“過去一年，愛奇藝持續實現了四個季度盈利，這個成績在中國的長視頻平臺中算是首次突破。不過，為了達到這個成績，它也用了很多手段，例如降本增效、提升內容質量、提升客單價、限制用戶權益等?？陀^來說，部分動作會影響用戶體驗，尤其是付費用戶的體驗，對于愛奇藝來說，如何平衡營收和用戶體驗是它接下來要考慮的事情?！?/p>

被7年老會員起訴，愛奇藝會員權益縮水

雖然會員數量、收入有所增長，但愛奇藝與付費用戶的矛盾也逐漸暴露。

2022年12月，愛奇藝宣布會員價格再次上漲。黃金VIP會員普通月卡、季卡、年卡價格為30元、78元和258元，連續包月由22元上漲到25元，連續包季由63元上漲到68元，連續包年為238元；星鉆VIP會員連續包月、連續包年、會員年卡分別為45元、428元、448元。這是愛奇藝繼2020年11月、2021年12月以來的第三次調價。

而與會員價格一再上漲相反，愛奇藝的會員權益卻不斷縮水，限制登錄數量和設備種類、限制投屏、限制HDMI連線播放等操作，遭到眾多網友吐槽。

不久前，廣東一位愛奇藝7年“老粉”因限制會員投屏等問題，將愛奇藝告上了法庭，#愛奇藝因限制投屏被起訴立案#的詞條也登上微博熱搜榜首位，“吃相難看”“反對二次收費”等評論獲得高贊。

2月20日，愛奇藝針對會員投屏被限制清晰度和登錄設備數量一事作出回應，其表示，愛奇藝黃金、白金、星鉆VIP會員可在5臺設備上登錄，不再限制登錄設備種類。對仍處于訂閱狀態的愛奇藝黃金VIP會員，恢復720P和1080P清晰度的投屏服務。

不過，這也是有條件的“妥協”，愛奇藝在回應中表示，單月卡/季卡/年卡的會員僅可使用至本次訂單結束；連續包月/包季/包年的會員，如后續不斷訂，可持續使用。

一位8年愛奇藝會齡的用戶對時代財經表示：“我準備今年到期之后不開年卡了，以前開會員是為了不看廣告，現在會員一樣廣告不斷，而且限制越來越多、價格越來越貴，不如改名叫‘愛錢億’。”

實行會員制12年，愛奇藝率先漲價

從愛奇藝上線會員制至今，已經走過12年。

2010年1月，百度宣布投資組建獨立高清正版視頻網站；4月22日，愛奇藝上線。在當時盜版猖獗的年代，愛奇藝定位“高清畫質、正版授權”，使其在版權上花費不少。次年，愛奇藝走上付費會員路線，于5月推出會員專區，但會員增速并不亮眼。

轉折點出現在2014年，彼時愛奇藝副總裁、總編輯王兆楠表示，愛奇藝在當年重金打造了30部以上的自制劇和自制節目，包括《盜墓筆記》《靈魂擺渡》《奇葩說》等。

2015年7月3日，《盜墓筆記》對會員開放全集，當晚付費會員數量增長至517萬，5分鐘內的播放請求達到1.6億次，這也擠爆了愛奇藝的會員服務系統，導致愛奇藝出現“宕機”。當年年底，愛奇藝付費會員數量達到1000萬，視頻網站付費會員之風也逐漸成型。不過，在這一年，愛奇藝會員服務收入只占總收入的18.74%。

2015年-2017年，愛奇藝會員用戶數量持續飆升，到2017年底，已經超過5000萬。

然而，會員數量高速增長的趨勢在2020年戛然而止，這一年，愛奇藝會員增長陷入瓶頸，截至2020年12月31日，其會員訂閱人數為1.017億，2019年同期為1.069億；截至2021年12月31日，愛奇藝會員數量更是跌破1億。視頻平臺長達9年不漲會員費的平衡，也被愛奇藝率先打破。

盡管在2020年和2021年兩度漲價，2022年上半年，會員數量仍然是愛奇藝的困擾。二季度，愛奇藝日均訂閱會員數量錄得9830萬，同比減少90萬；三、四季度，得益于《蒼蘭訣》《卿卿日常》等影視劇的拉動，愛奇藝會員數量來到了1.2億，與此同時，愛奇藝宣布第三次上漲會員價格，這也導致付費用戶與視頻平臺的矛盾進一步激發。

2023年一季度，愛奇藝上線的劇集《狂飆》堪稱現象級爆款，也成為平臺第8部熱度值破萬劇集，不過愛奇藝限制投屏、封號等操作似乎并未得到消費者的體諒。

張毅對時代財經表示，視頻平臺對于用戶的限制條件，未來可適當放寬，“讓用戶有更好的體驗，在平臺和用戶之間形成一個比較好的氛圍環境，這應該是愛奇藝處理矛盾的方式?！?/p>

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