天天新資訊：嘉里物流(00636)擬發(fā)行7.8億港元永續(xù)可換股證券 換股價溢價約44.17%

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智通財經APP訊，嘉里物流(00636)發(fā)布公告，于2023年3月27日，公司、配售代理及認購人訂立認購及配售代理協(xié)議，公司同意透過配售代理向認購人發(fā)行可換股證券;配售代理有條件地同意盡一切合理努力促使認購人認購可換股證券;及認購人有條件地同意根據及遵照認購及配售代理協(xié)議的條款，按發(fā)行價認購本金總額為7.8億港元的可換股證券并就此付款。

每股轉換股份18.80港元的初步轉換價格較于2023年3月28日即緊接認購及配售代理協(xié)議日期前的交易日，在聯交所所報的收市價每股股份13.04港元溢價約44.17%。

根據初步轉換價格每股轉換股份18.80港元(可予調整)計算，并假設可換股證券按初步轉換價格獲悉數轉換，可換股證券將可轉換約為4148.94萬股轉換股份，相當于本公告日期已發(fā)行股份總數約2.30%;及經配發(fā)及發(fā)行轉換股份后擴大的已發(fā)行股份總數約2.24%(假設自本公告日期至可換股證券獲悉數轉換當日，股份總數并無其他變動)。

轉換股份將根據獨立股東于股東特別大會上批準的特別授權予以配發(fā)及發(fā)行。公司將不會申請可換股證券在聯交所上市。公司將向上市委員會申請批準轉換股份上市及買賣。

發(fā)行可換股證券的所得款項凈額約7.74億港元。公司擬將所得款項凈額用于支持其東南亞國際快遞業(yè)務的未來增長和擴展(尤其支持KEXThailand)、補充營運資金以作一般公司用途及償還現有債務。

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