國(guó)有大行2022年成績(jī)單透視：營(yíng)收增速放緩工行、建行負(fù)增長(zhǎng)，存款余額增幅均超10%

隨著上市銀行年報(bào)進(jìn)入披露高峰期，截至3月30日晚，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行六大國(guó)有銀行2022年業(yè)績(jī)相繼披露完畢。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年全年，六大行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.29%；歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)5.97%，相當(dāng)于每日盈利36.94億元。

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不過(guò)，從盈利情況看，報(bào)告期內(nèi)各大行營(yíng)收凈利增速放緩，工行、建行營(yíng)收錄得負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，六大行吸收存款增速加快，2022年末客戶存款同比均達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。

六大行營(yíng)收放緩每日仍盈利37億元

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，六大行資產(chǎn)總計(jì)164.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.82%。其中“宇宙行”工行總資產(chǎn)已逼近40萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.62%；增速最快為農(nóng)業(yè)銀行，總資產(chǎn)33.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.71%；中國(guó)銀行增速最緩為8.20%，總資產(chǎn)為28.91萬(wàn)億元。

在營(yíng)收端，2022年全年，工商銀行繼續(xù)以超9000億元的營(yíng)業(yè)收入領(lǐng)跑，但同比卻為負(fù)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，工行營(yíng)業(yè)收入9179.89億元，同比下滑2.63%，其中非利息收入2243.02億元，同比下滑11%；同樣錄得營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的還有建行，報(bào)告期內(nèi)，建行營(yíng)業(yè)收入8224.73億元，同比下滑0.22%；其余四家大行均為正增長(zhǎng)，增速最快為郵儲(chǔ)銀行，同比增長(zhǎng)5.08%。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，去年三季度末，六大行中便出現(xiàn)了營(yíng)收同比負(fù)增長(zhǎng)的情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，工行營(yíng)業(yè)收入7113.92億元，同比下降0.10%，其中，非利息收入1837.94億元，下降8.54%；2022年第三季度，該行營(yíng)業(yè)收入2241.22億元，同比下滑了8.26%。此外，建行雖前三季度營(yíng)收增長(zhǎng)0.98%，但第三季度營(yíng)收1945.69億元，同比下滑了6.49%。農(nóng)行第三季度營(yíng)收同比下滑了1.08%。

在歸母凈利潤(rùn)方面，2022年全年，六大行中郵儲(chǔ)銀行錄得最大同比增幅11.89%，達(dá)852.24億元；工行增速最低，同比增長(zhǎng)3.49%，為3604.83億元。

去年全年，六大國(guó)有銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.29%；歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)5.97%，相當(dāng)于每日盈利36.94億元。

吸收存款增速均達(dá)兩位數(shù)

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，去年全年，六大行的客戶存款總額保持了高速增長(zhǎng)。截至2022年末，六家國(guó)有大行吸收存款總額120.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.69%，且六家銀行的存款總額同比增長(zhǎng)率皆達(dá)到了兩位數(shù)，增速明顯加快。

從具體金額看，截至2022年末，交行吸收存款最少，為7.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.98%；其余大行均吸收存款超10萬(wàn)億元，其中工行吸收存款最多，為29.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.97%。從增幅看，截至2022年末，農(nóng)行吸收存款25.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.67%，增幅最大；增幅最低為中國(guó)銀行的11.35%，達(dá)20.20萬(wàn)億元。

值得一提的是，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，截至2021年末，六家銀行吸收存款的同比增長(zhǎng)率均未達(dá)到兩位數(shù)，彼時(shí)增幅最大為郵儲(chǔ)銀行9.62%，增幅最小為工行5.20%。相較于2021年末，2022年末工行、農(nóng)行、交行、中行、建行、郵儲(chǔ)六大行吸收存款的同比增速依次加快了7.77、7.14、6.37、3.86、3.25、2.37個(gè)百分點(diǎn)。

工行在年報(bào)中顯示，截至2022年末，公司存款增加13396.91億元，增長(zhǎng)10.0%；個(gè)人存款增加20473.38億元，增長(zhǎng)16.4%。同時(shí)，該行存款利息支出4800.83億元，比上年增加824.58億元，增長(zhǎng)20.7%。工行解釋稱，主要是客戶存款平均余額增長(zhǎng)11.8%，以及平均付息率上升13個(gè)基點(diǎn)所致。

不良率均未超1.38%

除了業(yè)績(jī)和負(fù)債情況外，六大行還在年報(bào)中披露了去年全年信貸投放相關(guān)數(shù)據(jù)以及支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的情況。

工行年報(bào)顯示，2022年末，該行各項(xiàng)貸款23.21萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)12.3%。該行持續(xù)加大制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融、普惠金融、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，推進(jìn)以新制造業(yè)、新服務(wù)業(yè)、新基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)客群為主要內(nèi)涵的“三新一高”公司信貸布局，京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、中部及成渝經(jīng)濟(jì)圈等重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域公司類貸款持續(xù)增長(zhǎng)。公司類貸款比上年末增加1.63萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.4%。

建行也在年報(bào)中指出，2022年末，該行境內(nèi)公司類貸款和墊款11.02萬(wàn)億元，較上年增加1.43萬(wàn)億元，增幅14.87%，新增貸款主要投向基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域。其中，短期貸款2.93萬(wàn)億元 ；中長(zhǎng)期貸款8.09萬(wàn)億元。

農(nóng)行表示，截至2022年末，該行普惠型小微企業(yè)貸款余額1.77萬(wàn)億元，較上年末增加4470.32億元，增速33.8%，高于全行貸款增速18.7個(gè)百分點(diǎn)。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，多家大行不良貸款率都較上年末實(shí)現(xiàn)了小幅壓降，不良率均未超1.38%。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率0.84%，雖較上年末微增0.02個(gè)百分點(diǎn)，但仍為六大行中最低，是唯一一家不良率低于1%的大行。

此外，郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率也為大行中最高，為385.51%，較上年末降低了33.1個(gè)百分點(diǎn)；最低的交通銀行則提升了14.18個(gè)百分點(diǎn)，為180.68%。

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