全球熱點評！華爾街大行安然度過銀行業危機

智通財經APP獲悉，3月份，硅谷銀行、Signature Bank和Silvergate三家規模較小的銀行倒閉并引發了銀行業動蕩。不過，從近日公布的第一季度財報來看，華爾街各大行似乎已安然度過這場危機。以下是這些大行第一季度業績值得注意的地方。

1、高利率帶來利好

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美聯儲的加息刺激了大型銀行的貸款業務，大行們繼續從中受益。摩根大通(JPM.US)一季度凈利息收入激增49%，該行同時將今年的利息收入預期從1月的730億美元上調至810億美元。富國銀行(WFC.US)的凈利息收入同比增長45%，花旗(C.US)的凈利息收入同比增長23%。

此外，由于客戶對不斷變化的利率做出反應，花旗在一季度的固定收益、外匯和大宗商品交易(FICC)營收意外增長4%至45億美元，美國銀行(BAC.US)的FICC營收同樣意外增長了近30%至34億美元。這也是花旗和美國銀行的利潤得以超出市場預期的關鍵因素。

2、資金流入

在儲戶提款激增導致硅谷銀行倒閉并危及美國地區性銀行之后，投資者對六大銀行的資金流動狀況保持高度關注。摩根大通表示，銀行業危機帶來的資金流入約500億美元，但其首席財務官Jeremy Barnum指出，新的存款可能“有些不穩定”。花旗首席執行官Mark Mason指出，從3月7日到月底，該行的資金流入接近300億美元，他還補充稱，在銀行業動蕩期間，來自大企業和中型企業的資金流入可能是“具有粘性的”。

美國銀行沒有提供資金流入的具體數據，稱支票賬戶存款已經在增長且從3月10日起持續增長。此前有報道稱，在銀行業危機最嚴重時，擔心危機蔓延的客戶轉向那些“大而不能倒”的銀行，美國銀行在此期間吸納了超過150億美元的新存款。

在資金普遍轉向貨幣市場基金等收益更高的投資選擇之際，大型銀行不得不支付更高的利息來保住存款。富國銀行表示，存款環比下降2%、同比下降8%，而平均存款成本較上年同期增長80個基點。

3、信貸損失撥備增加

隨著居高不下的通脹漸漸侵蝕積蓄，美國人再次開始拖欠還款。美國四大銀行——摩根大通、美國銀行、花旗和富國銀行——今年前三個月公沖銷了34億美元的不良消費貸款，同比增長73%。

與此同時，這四家銀行的信貸損失撥備都達到了疫情初期以來的最高水平。花旗將信貸損失撥備提高一倍以上，至20億美元，該行表示，預計信用卡損失將在今年晚些時候至明年年初恢復正常。富國銀行增加了6.43億美元的信貸損失撥備，商業房地產和辦公室貸款是信貸損失撥備增加的主要原因。

摩根大通一季度信貸損失撥備為22.75億美元，環比下降1%、同比增長56%。其中包括11億美元的凈準備金和11億美元的凈沖銷。不過，該行高管表示，他們不會采取激烈的應對措施，相反，由于投資者越來越擔心辦公室貸款損失的增加，該公司正專注于微調其房地產投資組合。

高盛(GS.US)平臺解決方案部門(其中包括該公司蓬勃發展的信用卡業務)一季度的信貸損失撥備飆升至2.65億美元，該行將這一增長部分歸咎于其信用卡投資組合的凈沖銷增加。

4、經濟展望

盡管信貸損失撥備普遍增加，但大行高管們淡化了對信貸緊縮已迫在眉睫的擔憂。美國銀行首席財務官Alastair Borthwick表示：“我們還沒有看到投資組合出現任何裂縫，消費者的狀況很好。”

摩根大通首席執行官杰米·戴蒙表示，美國經濟總體上仍處于健康的基礎上，資產負債表強勁的消費者仍在消費，企業也處于良好狀態。不過，他也表示，銀行業動蕩加劇了宏觀經濟的不確定性，他預計美國經濟最終將陷入衰退。

高盛首席執行官David Solomon表示繼續對經濟前景持謹慎態度，并稱若經濟進一步走弱，該公司已做好充分準備。

5、救助第一共和銀行

銀行業危機的影響似乎已正在減弱。摩根士丹利(MS.US)首席執行官James Gorman強調，此次地區性銀行危機與2008年的危機沒有絲毫可比性。

在此次銀行業動蕩中，華爾街大型銀行向第一共和銀行(FRC.US)存入300億美元，以穩定第一共和銀行的存款規模并對該行的經營能力予以支撐。其中，高盛和摩根士丹利將各存入25億美元，美銀、花旗、摩根大通、富國銀行各存入50億美元。

富國銀行首席執行官Charlie Scharf表示：“我們很高興能夠在最近影響銀行業的事件中處于有利地位，幫助支持美國金融體系。”杰米·戴蒙在摩根大通的財報電話會議上對此表示：“我們所有人都做了正確的事情。”

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