MONGOL MINING(00975)：公司及ER已開始交換及投標要約 天天快看

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智通財經APP訊，MONGOL MINING(00975)發布公告，內容有關按9.25%計息的于2024年到期的優先票據，于本公告日期，未償還2024年票據的本金總額約為3.5億美元。

公司的間接全資附屬公司ER及公司正向合資格持有人提出要約，就每1000美元本金額的S規例票據，(A)通過優先交換指示及非優先交換指示交換不超過所提呈最大交換接納金額S規例票據(交換要約)，及(B)通過投標指示現金購買不超過所提呈最大投標接納金額(連同最大交換接納金額統稱“最大接納金額”)S規例票據(投標要約，連同交換要約統稱“交換及投標要約”)，各合資格持有人可選擇按下述任何一種方式(惟不得同時)進行交換或投標：

就交換要約而言：新票據本金額等于1000美元乘以交換比率(受到與最低面額有關的條例規限)，加零碎現金付款，加應計利息;或就投標要約而言：1000美元現金加應計利息。

最大投標接納金額及最大交換接納金額將于同步新資金發行定價后公布。ER及╱ 或公司可按交換及投標要約大綱所述全權酌情增加或修改最大接納金額。

公司及ER已于本公告日期開始交換及投標要約。

公司及E R已委托瑞士信貸(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc為主經辦人，并委任Morrow Sodali Limited為交換及投標要約的資訊、交換及投標代理。

另外，公司亦建議與ER作為共同發行人共同發行新票據。新票據將由附屬公司擔保人擔保。同步新資金發行將由瑞士信貸(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人安排。紐約梅隆銀行倫敦分行將以新票據的票據受托人身份行事。

新票據擬于新交所上市。公司將就新票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。新交所對本公告任何所作陳述、所表達意見或所載報告之準確性概不負責。新票據在新交所上市及報價獲得塬則上批準及獲準納入正式上市名單不應視為公司、ER、附屬公司擔保人、彼等各自任何附屬公司及╱或聯屬公司、新票據或相關擔保人的價值指標。概無尋求于香港上市新票據。

交換及投標要約將僅針對合資格持有人或為位于美國境外人士的利益持有賬戶并通過Euroclear或Clearstream持有S規例票據的特定受托人作出，且新票據及其項下之擔保正提呈予及將僅發行予該等人士。

交換及投標要約以及同步新資金發行將作為公司積極管理負債及資本工作的一部分進行。

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