上市工作邁出重要一步 北部灣銀行擬聘IPO保薦機構

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證券時報記者馬傳茂廣西北部灣銀行官網顯示，因首次公開發行股票并上市（下稱IPO或上市）需要，該行擬選聘1家證券公司作為IPO保薦機構（承擔獨家/牽頭主承銷商），同時采購1家律師事務所作為上市發行人律師。其中，競爭性磋商采購文件對保薦機構的中小銀行IPO項目經驗有明確要求。據了解，北部灣銀行是在原南寧市商業銀行基礎上改制設立的省級城商行，于2008年10月掛牌成立。不過受此前數年經營問題和不良壓力影響，該行年度凈利潤在2013年、2014年出現暴跌，經過一系列強化管理、風險化解攻堅戰，主要經營指標成功實現U形反轉。2018年，廣西對北部灣銀行制定“136目標”，計劃“2018年加速風險化解實現輕裝上陣，2020年做優做強穩健發展，2023年實現上市”。2019年，該行向相關保薦機構發出到訪該行的邀請，并就該行上市工作的時間安排及實施步驟、重點關注問題等進行溝通。此后，北部灣銀行上市相關準備工作有序推進，其間分別于2018年、2021年完成兩輪增資擴股，總股本增至80億股。同時，該行第七輪增資擴股項目已于今年5月公開掛牌，募資規模不超過53億元，如足額完成，總股本將增至100億股。目前，廣西投資集團及其子公司為北部灣銀行大股東，合并持股比例超過20%。此外，史玉柱旗下的巨人投資直接持有該行近8%股權，位列第二大股東。截至去年末，北部灣銀行資產總額約4165億元。年報顯示，去年該行實現營業收入85.4億元，同比增長9.2%，全年凈利潤同比增長24.5%至25.3億元，不良貸款率連續五年下降。值得一提的是，同處廣西的桂林銀行亦有上市計劃，后者也是廣西資產規模最大的城商行。今年5月桂林銀行官網信息顯示，該行擬對IPO專項財務審計服務項目進行邀請招標采購，且項目服務需求中明確上市地點為A股市場。在此之前，北京產權交易所掛牌的桂林銀行1億股股權轉讓項目基本信息提及，桂林銀行被列入廣西重點擬上市企業后備庫，且股權確權比例超90%，并已完成前期資本儲備補充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。年報顯示，目前桂林銀行總股本約90.6億股。其中，桂林市交通投資控股集團為該行實際控制人，桂林市政府為該行最終實際控制人。截至去年末，桂林銀行并表口徑資產規模近5000億元。廣西壯族自治區政府辦公廳今年3月發布的《廣西地方法人金融機構高質量發展三年行動計劃（2022~2024年）》中也提到，要在2024年底前，力爭桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行3家本地城商行中有1家進入上市輔導期。除北部灣銀行、桂林銀行外，近兩年來還有多家中小銀行公開提及上市計劃。

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