2023中國醬香型白酒市場發展概況及生產區域分布 今日要聞

一、醬香型白酒市場現狀分析

中國白酒具有以酯類為主體的復合香味，以曲類、酒母為糖化發酵劑，利用淀粉質(糖質)原料，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。而嚴格意義上講，由食用酒精和食用香料勾兌而成的配制酒則不能算做是白酒。白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規模最大、質量最優的蒸餾酒產區，分別為中國三大名酒的茅、五、瀘，其白酒產業集群扛起中國白酒產業的半壁河山。

(資料圖)

醬香型亦稱茅香型，以茅臺、蜚聲中外的美酒為代表，屬大曲酒類。其醬香突出，幽雅細致，酒體醇厚，回味悠長，清澈透明，色澤微黃。以醬香為主，略有焦香(但不能出頭)，香味細膩、復雜、柔順含瀘(瀘香)不突出，酯香柔雅協調，先酯后醬，醬香悠長，杯中香氣經久不變，空杯留香經久不散(茅臺酒有“扣杯隔日香”的說法)，味大于香，苦度適中，酒度低而不變。

醬香型白酒的標準評語是：無色(或微黃)透明，無懸浮物，無沉淀，醬香突出、幽雅細膩，空杯留香幽雅持久，入口柔綿醇厚，回味悠長，風格(突出、明顯、尚可)。醬香型白酒原料為“沙”，沙是仁懷地區土話，指的是紅纓子糯高粱。在每年大生產周期中，分兩次投料：第一次投料稱下沙，第二次投料稱糙沙，投料后需經過八次發酵，每次發酵一個月左右，一個大周期約10個月左右。由于原料需要經過反復發酵，所以原料粉碎得比較粗，要求整粒與碎粒之比，下沙為80%比20%，糙沙為70%比30%，下沙和糙沙的投料量分別占投料總量的50%。為了保證酒質的純凈，醬香型白酒在生產過程中基本上不加輔料，其疏松作用主要靠高梁原料粉碎的粗細來調節。

數據顯示，2022年中國白酒產量671.2萬千升，同比2021年下降5.6%。2021年中國白酒市場規模超6千億元，其中高端和次高端占比分別為15.8%和19.9%，整體持續提升，但中端市場規模目前仍以46.5%的市占率占據主要市場份額。

二、中國醬香型白酒市場發展概況

根據中國酒業協會協會發布的相關統計數據顯示：2021年國內醬香型白酒市場規模達2197.6億元，同比2020年增長了26.86%，國內醬香型白酒逐漸走出2020年疫情沖擊的陰影。根據中國酒業協會的預測，2022年國內醬香型白酒市場規模有望達到2377.4億元。

數據顯示，2019-2021年，中國醬香型白酒產能整體呈上升的發展趨勢，2021年產能約為60萬千升，和2020年基本持平，約占我國白酒總產能的8.4%。相比2020年，2021年醬香型白酒產能之所以沒有增長，主要原因是：仁懷(茅臺鎮)產區受環保整治等綜合原因影響，導致仁懷(茅臺鎮)產區整體減產約20%，在一定程度上抵消了習水、古藺、金沙、遵義和其它產區的增產量。

三、醬香型白酒行業生產區域分布

2021年全國部分市場的醬酒消費趨勢基本形成，貴州引領，向外擴散。作為醬酒發源地，歷經多年的培育，貴州人民已經養成了醬酒的飲酒習慣，加上醬酒在貴州有價格優勢，對醬酒的消費如同暢飲啤酒一般平常，2021年醬酒在貴州的消費占比已超過80%。醬酒在貴州興起后，逐漸傳導到與之相鄰的四川與廣東。因為醬酒的稀有屬性，天生便具備中高端和全國化的基因，而廣東、山東以及河南不僅具有良好的白酒消費基礎以及較強的經濟實力，加之沒有本地濃香/清香龍頭酒企的渠道封鎖，醬酒均有后發制人的趨勢。

數據顯示，2021年，醬酒在河南市場的市場銷售超過200億，占有率超過50%，成功翻盤濃香型白酒;在擁有260億白酒容量的廣東市場，醬酒銷售已達到126億，占比近50%;在山東市場市占率超過35%，銷售占比快速提升;在110億白酒容量的廣西市場，醬酒的銷售占比已經達到1/3。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國醬香型白酒行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

醬酒消費傳導迅速，主流酒企主要實行梯次化開發模式，加快渠道全國化布局。目前醬酒整體消費格局特征為東南方優于西北方，經濟發達地區優于經濟不發達地區，但隨著醬酒在貴州四川、廣東廣西、山東河南的多點開花以及向周邊省份的傳導，醬酒在全國的消費氛圍已經逐漸形成。

通過消費者教育以及高端醬酒品鑒會等方式，優質醬酒企業在江蘇、浙江、上海、湖南、福建等地培養了大批優質客戶，并且醬酒獨特的風味使消費者在形成飲用習慣之后很難改變。主流醬酒企業嚴格劃分主次市場，在拓寬產品品類、深耕基地市場的同時，開發潛在市場以促進企業發展。在實現市場劃分后進一步進行渠道下沉，“重裝布局+精細化管理”促進區域滾動發展。

醬香型白酒國家標準中明確規定，醬香型白酒不得添加食用酒精及非白酒發酵產生的呈香呈味呈色物質，需以高粱、小麥、水等為原料，經傳統固態法發酵制成，并對檢驗規則、標志、包裝、運輸和儲存等均有詳細規定。

四、中國醬香型白酒產品產量分析

近年來醬酒的總產量每年以兩位數大幅增長。2022年全國醬香型白酒總產量約61.05萬噸，同比增長約4.81%，占白酒行業總產能的8%左右。醬香白酒產量受到生產周期、出酒率和核心產區三重限制，高端醬酒的產能緩慢，優質醬酒將極為稀缺。

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