2023上半年業績收官 中加基金股債投資實力閃耀

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2023年上半年已經收官，持續波動的市場給各家基金公司的投研和風控帶來諸多挑戰。中加基金等實力派基金公司充分發揮專業優勢，以中長期優異表現穿越牛熊，向投資者交出了一份優異的成績單。中加基金純債類產品近七年絕對收益排名1/46；偏債類絕對收益近一年排名9/152；股票投資主動管理能力近一年排名7/125，不論固收還是權益投資，均展現出卓越、突出的整體投資實力；另據晨星（中國）發布的中長期業績榜單，中加基金旗下4只產品入選同類TOP10，在不同統計區間內共上榜6次（純債類基金絕對收益、偏債類基金絕對收益排名來自海通證券，股票投資主動管理能力排名來自銀河證券，其它數據來自晨星（中國），截至20230630）。

回顧近年來的市場行情，震蕩成為主旋律，在此背景下，業績持續穩健的債券基金備受投資者信賴。作為銀行系基金公司，中加基金在固收投資領域積淀深厚，打造出不少業績可持續性強的“長跑”債基。據海通證券數據，截至2023年6月30日，近一年中，中加旗下固定收益類產品中，27只凈值增長率超3%，中加聚享增盈債券A業績排名高居同類9/769；近三年中，15只凈值增長率超10%，中加聚盈定開債券A、中加純債一年A躋身同類前1/4；近五年中，中加純債一年A、中加純債債券排名同類前1/4；近七年中，中加純債一年A同類排名6/192。

除了固收領域碩果累累外，中加基金的權益類產品業績同樣可圈可點，多只基金在不同區間均超越同類表現，且一些績優單品呈現出領跑態勢。據海通證券數據，截至2023年6月30日，中加轉型動力混合A近一年、兩年、三年收益率位列同類前9%；中加聚慶定開混合A近一年、兩年同類排名前3%；中加核心智造混合A近一年、兩年同類排名均位居前4%。

在另一家權威基金評價機構晨星（中國）的中長期業績榜單上，中加基金同樣“星光熠熠”。晨星（中國）數據顯示，截至2023年6月30日，中加基金4只產品躋身同類TOP10，在不同統計區間內共上榜6次。具體來看，信用債方面，中加純債近一年、三年、五年年化回報排名同類5/182、6/173、6/121；中加豐潤純債A近一年回報同類排名6/182。積極債券方面，中加聚享增盈債券A近一年收益同類排名6/399。主動權益領域，在行業混合-消費方面，中加消費優選混合A近一年同類排名1/47。

除中長期業績表現統計外，業內評級機構出具的五星基金評級報告，是對基金的最權威認可和最高榮譽之一，也為投資者選擇基金提供了參考。截至2023年6月30日，據海通證券數據，中加旗下共計13只基金被授予五星評級，中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤純債債券A、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券被評為三年期、五年期雙五星評級。據銀河證券數據，中加旗下共計6只基金被授予五星評級，中加聚盈定開債券A被評為三年期五星評級。主動權益方面，中加轉型動力混合A被海通證券、銀河證券、晨星（中國）授予三年期五星評級。

股債投資多點開花、“長跑”精品頻出背后，離不開中加基金強大的投研團隊做支撐。中加基金成立十年來，始終根植北京銀行發展沃土，不斷積聚發展動能，實現了業務資質的齊備、產品線的豐富、投研體系的完善，以及服務能力、管理規模和業績排名的穩步提升。當前，中加基金已布局固收、權益、組合與養老、量化與指數、絕對收益等業務板塊。中加固收團隊在領軍人閆沛賢的帶領下，涌現出多位優秀的中生代基金經理，百花齊放格局逐漸顯現，權益投研能力近年來也呈蓬勃提升之勢。未來，中加基金將持續以多樣化的產品、專業的服務，為投資者的資產保駕護航。

注釋：按海通證券分類，中加純債一年、中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤純債債券A同類為純債債券型；中加聚盈定開同類為偏債債券型；中加聚盈定開債券A同類為準債債券型；中加轉型動力同類為靈活策略混合型；中加核心智造混合A同類為強股混合型。近7年為2016.07.01-2023.06.30，近5年為2018.07.01-2023.06.30，近3年為2020.06.01-2023.06.30，近2年2021.07.01-2023.06.30，近1年為2022.07.01-2023.06.30。據晨星（中國）分類，中加純債債券、中加豐潤純債同類為信用債基金，中加聚享增盈A同類為積極債券；中加消費優選混合A同類為行業混合-消費。三年期、五年期評級來源于海通證券、銀河證券、晨星20230630。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構成任何法律承諾?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，并根據投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等綜合選擇與自身風險承受能力相匹配的基金產品，具體以銷售機構評價結果為準，投資人在購買基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。中國證監會的注冊并不代表中國證監會對基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。投資者進行投資時，應嚴格遵守反洗錢相關法律的規定，切實履行反洗錢義務。既往業績并不預示未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對上述基金業績表現的保證。管理人目前給予中加純債一年、中加純債、中加豐潤、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券的風險等級為中低風險；給予中加聚盈定開債券、中加轉型動力、中加消費優選的風險等級為中風險；給予中加核心智造的風險等級為中高風險。管理人對運作后的基金風險等級將定期進行評價更新。產品收益受股市、債市等影響可能會有波動風險，敬請投資者注意。中加消費優選、中加核心智造、中加聚享增盈的投資范圍包括港股但并不必然投資港股，投資于港股通標的股票可能面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場所面臨的特別投資風險。中加聚盈定開債券、中加聚享增盈的投資范圍包括可轉換債券和可交換債券，需要承擔可轉換債券和可交換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等，波動率高于傳統債券品種。上述產品由中加基金管理有限公司發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。中加基金管理有限公司與股東之間實行業務隔離制度，公司股東并不直接參與中加基金旗下基金財產的投資運作。

本文來源：財經報道網

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