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        說說光儲的調(diào)整

        之前硅料硅片連續(xù)大跌的時候,正常的邏輯都是利好輔材、電站和epc。

        那么春節(jié)后硅料硅片反彈時,就是利空輔材、電站和epc了。

        然后注意到儲能也出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整,這個時候反應(yīng)過來,硅料下跌,利于裝機,利于儲能,那么硅料上漲,自然是抑制儲能了。


        (資料圖片僅供參考)

        有很多人會說,成天跟著這些價格走,豈不是要被弄暈。確實會,這一周的走勢出來后,我才回味到這個問題,那么怎么處理呢?

        分清楚硅料短期和中期走勢的區(qū)別:

        今年的趨勢:硅料大概率向下,中間的反彈都是階段性的。值得中期布局還是輔材、儲能,包括電站和epc(雖然我質(zhì)疑這兩個是否實質(zhì)利好,但是覺得仍然存炒作的可能)。

        那么現(xiàn)在我們只用順著這個思路尋找全年可能的贏家,先把他找出來(比如輔材、儲能、電站epc),待硅料價格上漲趨勢快要結(jié)束或者期間這些公司回調(diào)到一定幅度的時候布局即可(度如何把握,我也沒有答案)。

        對于價格戰(zhàn),這個對于行業(yè)不會是利好,尤其是二三線企業(yè)。這個時候只適合買龍頭,比如現(xiàn)在的硅片環(huán)節(jié)。

        最近明牌珠寶要花100億投資topcon和hjt,電池片太賺錢了,競爭格局惡化就在不遠處。我覺得電池片卷的程度比之前的硅片還要厲害,電池片環(huán)節(jié)雖然今年盈利會很好,但是炒作可能會提前下線,現(xiàn)在主材暫時貌似只有組件情況好一點。

        這個周末大家都在學(xué)習(xí)ChatGPT,我還在看儲能,說說自己的一些觀點:

        1.今年明年能出利潤還是海外的業(yè)務(wù),國內(nèi)儲能太卷了,能在國內(nèi)儲能賺錢的可能只有電池。切入到儲能的公司包括原來做逆變器現(xiàn)在改做儲能變流器、做集成,原來做變頻器、變壓器、控制器、svg、UPS都可以往儲能上轉(zhuǎn),消費電子那些還可以往大號充電寶上靠,來吧,卷死丫的。

        2.歐洲業(yè)務(wù)2022年表現(xiàn)爆好受益于俄烏戰(zhàn)爭,那么今年增量更大的則來自美國。如果海外業(yè)務(wù)多,增量又來自美國的公司可能更受青睞。

        3.不必太過在意是大儲、工商業(yè)還是戶儲,關(guān)鍵是訂單和市場的開拓情況。今年各大賣方,甚至包括我自己,都可能認(rèn)同更多看大儲,但是這兩天開始想這個問題,只要你能出增量利潤,而且體量和速度快就可以了。另外,國內(nèi)大儲真的能出利潤嗎?

        比如一家公司如果做微逆從0-1打開市場,你究竟要不要考慮呢?說大儲難度比戶儲難度大的對嗎?我不知道,只需要持續(xù)跟蹤哪些公司接到了訂單,正在投產(chǎn)能就可以,錯了再修正即可。

        下面這張圖來自天風(fēng)電新。

        $敏行阿杏一號(P000815)$

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