當(dāng)前速遞！崔東樹：2月新能源車廠商批發(fā)滲透率30.6%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月10日，崔東樹發(fā)文稱，2月新能源車廠商批發(fā)滲透率30.6%，較2022年2月21.6%的滲透率提升9個(gè)百分點(diǎn)。2月，自主品牌中的新能源車滲透率52.9%；豪華車中的新能源車滲透率22.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。

一、新能源乘用車總體走勢

(資料圖)

1. 2月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

2月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到50萬輛，同比增長56%，環(huán)比增長27%。相對(duì)于歷年的2月新能源低于1月的慣例，今年的1月新能源較低，帶來2月的強(qiáng)勢回升。

今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。

1-2月的89萬臺(tái)的銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 2月新能源車零售增速強(qiáng)

國內(nèi)新能源乘用車市場保持趨勢性上升走勢，1月的零售谷底在2月反彈效應(yīng)較強(qiáng)。

2月新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)到43.9萬輛，同比增長61%，環(huán)比增長33%。2月的新能源車的預(yù)測是偏高的，原來主要是考慮補(bǔ)貼退出后的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3. 2月新能源車出口增速強(qiáng)

2月新能源乘用車出口7.9萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。

從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。2月出口增長較強(qiáng)。未來幾個(gè)月的低基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)高增長。

4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差

此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差。新能源平穩(wěn)向下，傳統(tǒng)車加速向下。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車走勢相對(duì)分化。插混和混動(dòng)的走勢也是較強(qiáng)的。2月的燃油車走勢很弱，形成一路下行的趨勢。2月的新能源持續(xù)大幅走強(qiáng)。

近幾年的乘用車市場需求出現(xiàn)分化的K型走勢，傳統(tǒng)燃油車占比持續(xù)下降，伴隨著新能源車占比持續(xù)提升，形成國內(nèi)車市的結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)品面臨較大的增長壓力，而新能源車產(chǎn)品的電動(dòng)化與智能化的社會(huì)供應(yīng)鏈體系仍在創(chuàng)新上升階段。出口市場與國內(nèi)需求差異較大，純電動(dòng)的占比很高，插混和混動(dòng)比例很低。

5. 新能源與傳統(tǒng)車走勢對(duì)比

2月新能源車廠商批發(fā)滲透率30.6%;自主品牌新能源車滲透率45.7%;豪華車中的新能源車滲透率35%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3.1%。

2月新能源車廠商批發(fā)滲透率30.6%，較2022年2月21.6%的滲透率提升9個(gè)百分點(diǎn)。

6. 全國新能源滲透率-零售

2月新能源車國內(nèi)零售滲透率31.6%，較2021年2月21.7%的滲透率提升10個(gè)百分點(diǎn)。2月新能源車國內(nèi)零售滲透率回升較大。近幾年新能源車國內(nèi)零售率走勢持續(xù)走強(qiáng)，超預(yù)期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯，2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入頂部波動(dòng)期。今年的滲透率也是會(huì)逐步提升。

2月，自主品牌中的新能源車滲透率52.9%;豪華車中的新能源車滲透率22.6%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。

二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

2月純電動(dòng)批發(fā)銷量34.7萬輛，同比增長41%，新能源車占比70%;插電混動(dòng)銷量14.9萬輛，同比增長106%，新能源車占比30%，較同期增加7個(gè)點(diǎn)占比。純電動(dòng)的主力車型仍是轎車為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢。插混的SUV車型價(jià)格較高，而SUV價(jià)格的本身利潤較高，也有一定的促進(jìn)。

1. 新能源車的級(jí)別-各級(jí)別相對(duì)均衡

2月B級(jí)電動(dòng)車銷量12.1萬輛同比增長42%，環(huán)比增長15%，占純電動(dòng)份額35%。純電動(dòng)市場的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷量4萬輛，同比下降40%，環(huán)比增長17%，占純電動(dòng)的12%份額;A0級(jí)批發(fā)銷量10萬輛，占純電動(dòng)的29%份額;A級(jí)電動(dòng)車8.1萬，占純電動(dòng)份額23%。各級(jí)別電動(dòng)車銷量相對(duì)分化。

2. 新能源車的自主和新勢力表現(xiàn)較好

自主品牌的純電動(dòng)市場占據(jù)較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。自主新能源的新勢力表現(xiàn)較好。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。

從月度國內(nèi)零售份額看，自主加新勢力79%，超強(qiáng)。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是理想、蔚來等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。三、2月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

2月新能源乘用車市場表現(xiàn)較弱，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。主力車企走勢分化，前十名企業(yè)中比亞迪汽車191,664輛、特斯拉中國74,402輛、廣汽埃安30,086輛、上汽乘用車23,289輛、吉利汽車23,283輛、長安汽車19,382輛、理想汽車16,620輛、蔚來汽車12,157輛、上汽通用五菱10,982輛、哪吒汽車10,073輛。

2. 歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動(dòng)乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。2月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。2月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、五菱汽車呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長，拉動(dòng)2月總體較強(qiáng);特斯拉暫時(shí)調(diào)整產(chǎn)能;而吉利汽車和上汽廣汽乘用車等的走勢也很好;長安新能源2月銷量較好。新勢力的總體走勢分化，蔚來、理想較好，但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車較大，哪吒很強(qiáng)。

3. 插電混新能源車企業(yè)

2023年2月份插電混動(dòng)市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對(duì)領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。理想汽車、長安汽車、長城、賽力斯、吉利汽車等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

賽力斯新能源、長安、理想汽車共同推動(dòng)增程式插混增長。近期賽力斯的純電動(dòng)也開始啟動(dòng)，形成差異特色。

合資車企插混市場表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強(qiáng)，豪華車的插混不強(qiáng)。

4. 混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)

2月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)53,714輛，同比增長0.1%，環(huán)比下降5%。其中豐田31,373輛、本田14,040輛、傳祺4,455輛、日產(chǎn)1,762輛、東風(fēng)1,429輛、吉利領(lǐng)克346輛，混合動(dòng)力的自主品牌逐步走強(qiáng)。

2023年混合動(dòng)力車型還是日系4家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，豐田和本田兩個(gè)品牌為絕對(duì)主體，其中豐田表現(xiàn)優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，綜合的總量相對(duì)均衡，體現(xiàn)在兩家的相對(duì)走勢平穩(wěn)。

混動(dòng)車型品種隨著日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現(xiàn)更充分競爭格局，豐田與本田抱團(tuán)發(fā)展市場的特色逐步改變。自主品牌加速混動(dòng)發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長城等更多新品上市拉動(dòng)混動(dòng)的持續(xù)走強(qiáng)。

四、2月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)

1、2月新能源車型批發(fā)量均較好

2月乘用車批發(fā)前八名：比亞迪宋達(dá)到52,400輛、ModelY 51,412輛、軒逸34,457輛、比亞迪元33,612輛、比亞迪秦30,540輛、Model 322,990輛、海豚22,861輛、速騰20,725輛。新能源車列總體乘用車車型銷量排名榜單優(yōu)勢地位明顯，領(lǐng)軍新能源車較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。

MODEL Y高端等不需要補(bǔ)貼支持，因此市場化的拉動(dòng)更強(qiáng)，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強(qiáng)，車市主力格局逐步形成。

2、2月純電動(dòng)車型批發(fā)量均較好

2月純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODEL Y、比亞迪元、MODEL3、埃安等產(chǎn)品。

微型電動(dòng)車的吉利熊貓MINI崛起、長安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表現(xiàn)一般。新勢力的私人市場開拓較好。

前期微型電動(dòng)車的五菱一枝獨(dú)秀，五菱宏光MINI產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門需求，但近期壓力較大。

3、插電混動(dòng)車型批發(fā)走勢

插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦PLUS、比亞迪唐、理想L9、比亞迪漢等的銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對(duì)平穩(wěn)。

增程式電動(dòng)車的理想L9的表現(xiàn)明顯較強(qiáng)，而且問界M7也表現(xiàn)較好，說明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動(dòng)和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對(duì)中國插混的拉動(dòng)。

五、2月純電動(dòng)車型分價(jià)段主力車型

1、2月10萬以下純電動(dòng)車型

純電動(dòng)車的10萬塊錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特征，尤其是A00級(jí)的宏光mini，長安lumin、吉利mini、還有奔奔以及哪吒V、長安Lumin系列等車型表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的，而A0級(jí)的10萬元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現(xiàn)都是不錯(cuò)的。

2、10-20萬純電動(dòng)主力車型批發(fā)走勢

10-20萬的純電動(dòng)市場，中低端的木蘭等表現(xiàn)較強(qiáng)，潛力巨大。比亞迪占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而比亞迪秦、埃安S、埃安Y等車型表現(xiàn)稍有走弱。

3、20-30萬車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好

20-30萬市場純電動(dòng)車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量(含出口)12月調(diào)整，2月份走勢較強(qiáng)，同比也是正增長狀態(tài)。未來來看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬區(qū)間絕對(duì)領(lǐng)軍的車型，而比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特征，而極氪001等吉利車型在其中表現(xiàn)也都是不錯(cuò)的，可以看到像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。

4、30-40萬元市場較強(qiáng)

30-40萬元市場里，有蔚來ET5、蔚來ES6、寶馬X3等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，蔚來品牌高端車型較強(qiáng)，ET5產(chǎn)能提升后銷量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。目前總體來看，市場競爭表現(xiàn)體現(xiàn)了自主新勢力與豪華全面競爭的特征。

5、40萬以上純電動(dòng)主力車型

40萬元以上的純電動(dòng)市場，近期銷量不斷走強(qiáng)。領(lǐng)軍車型主要是蔚來ES7、蔚來ET7、蔚來ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車型相對(duì)應(yīng)組成。近期40萬以上車型總體較穩(wěn)，蔚來ES7、蔚來ET7、奔馳EQE和紅旗HS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現(xiàn)不錯(cuò)。

40萬以上高端市場呈現(xiàn)蔚來等自主高端品牌較強(qiáng)的新特征。國際豪華品牌車企的電動(dòng)化需要加速。

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