越秀房托建議發(fā)行15億元2026年到期4.15厘有擔(dān)保票據(jù)

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月17日，越秀房地產(chǎn)投資信托基金宣布，建議發(fā)行15億元于2026年到期的4.15厘有擔(dān)保票據(jù)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，于公告日，發(fā)行人、越秀房產(chǎn)基金管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個(gè)別而非共同同意認(rèn)購(gòu)票據(jù)及就此支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)票據(jù)及就此支付，而發(fā)行人同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人發(fā)行票據(jù)（或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出之指示）。票據(jù)將按其本金總額100.0%發(fā)行。預(yù)期發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)總額約為15億元。

公告稱，票據(jù)將會(huì)向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人將申請(qǐng)票據(jù)于MOX上市。建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人收取的包銷傭金以及有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行其他開(kāi)支）將約為14.92億元。有關(guān)所得款項(xiàng)凈額擬用作再融資越秀房產(chǎn)基金的若干債項(xiàng)。

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