成立15年，天弘永利債券基金頻交亮眼成績單

(資料圖)

統計數據顯示，受結構性行情影響，截至5月22日，今年以來普通股票型基金、偏股混合型基金的平均回報率較低，分別為0.15%和-1.82%。然而，“固收+”產品以穩健的資產配置，兼顧權益市場的機會和固收的安全墊，獲得了不少投資者的信賴。其中，天弘基金旗下老牌“固收+”基金——天弘永利債券的表現較為亮眼。

截至5月22日，天弘永利債券今年以來回報率達2.24%，顯著超過“固收+”基金的平均回報水平。同時，第二季度以來天弘永利債券凈申購金額超過20億元，持有人戶數增加逾10萬人，投資者普遍看好其未來走勢。

如何提升知名度，背后團隊如何管理該基金？作為管理天弘永利債券逾10年的基金經理，姜曉麗揭開了謎底。

她表示，“固收+”投資涉及股票、可轉債、純債等多類別資產，因此團隊合力十分重要。在投資方法論方面，從長周期看，股票的回報系統性高于債券，但因收益分布不均勻、波動過大會導致客戶體驗不佳。純債類資產的長期收益率又難以滿足大部分投資者關于更高收益的需求。基于此，姜曉麗認為：“我們希望通過動態調整股票、可轉債、純債等不同資產的配置比例和方向，在確保整體回撤可控的前提下追求超額收益。”

據了解，天弘永利債券得以快速扭轉下行軌跡，主要是因為姜曉麗在去年第四季度加大了對權益類資產的配置比例。她認為，“固收+”產品回撤相對可控，一方面，投資者不會因為市場的劇烈波動而在低點“下車”，更容易長期持有；另一方面，投資者更有意愿追加資金或通過定投持續加倉。

從業績回報來看，截至2023年3月31日，天弘基金旗下天弘永利債券自2008年成立以來年化回報率達6.16%，累計收益率144.70%；同類基金平均年化回報率4.05%，累計收益率63.99%。此外，據2022年年報顯示，天弘永利債券持有人達233萬戶，在全市場“固收+”基金中排名第一。

未來，可持續關注天弘基金“固收+”產品的更多表現。

風險提示：市場有風險，投資需謹慎。

本文來源：財經報道網

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