中梁控股：與現(xiàn)有票據(jù)持有人小組成員就境外債重組訂立條款細(xì)則

觀點網(wǎng)訊：6月1日，中梁控股集團(tuán)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)境外債務(wù)整體解決方案重大進(jìn)展。

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中梁控股表示，于2023年5月31日，公司與現(xiàn)有票據(jù)持有人小組成員（占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約19.0%）訂立條款細(xì)則，據(jù)此，債權(quán)人小組成員原則上同意（以合約及內(nèi)部認(rèn)可為準(zhǔn)）建議計劃的關(guān)鍵條款。

建議計劃旨在就現(xiàn)有票據(jù)達(dá)成妥協(xié)，并可根據(jù)公司的選擇，經(jīng)持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額多數(shù)的債權(quán)人小組成員事先書面同意，納入公司的其他債務(wù)（該等債務(wù)與現(xiàn)有票據(jù)統(tǒng)稱「計劃債務(wù)」）。

建議計劃的生效日期（「重組生效日期」）將于合理可行情況下，在重組支持協(xié)議及計劃文件中所載先決條件獲達(dá)成或豁免（如經(jīng)合約允許）后盡快發(fā)生。重組生效日期預(yù)期為2024年1月1日或前后（「基準(zhǔn)日」），惟不應(yīng)早于2023年11月1日。

根據(jù)建議計劃，就于記錄時間作為持有計劃債務(wù)實益權(quán)益的人士（「計劃債權(quán)人」）的代價（「計劃代價」）建議為：

以現(xiàn)金支付金額相當(dāng)于該計劃債權(quán)人截至記錄時間所持計劃債務(wù)未償還本金金額1%的前期本金付款；

(ii)新優(yōu)先票據(jù)及新可換股債券的組合（供計劃債權(quán)人選擇），本金總額相等于截至記錄時間該計劃債權(quán)人持有的計劃債務(wù)未償還本金金額的99%，另加截至重組生效日期及基準(zhǔn)日有關(guān)該等計劃債務(wù)的所有應(yīng)計及未付利息；及

(iii)于新優(yōu)先票據(jù)原發(fā)行日期，新優(yōu)先票據(jù)的總發(fā)行規(guī)模將加入相等于根據(jù)上文。

(ii)將予發(fā)行的新優(yōu)先票據(jù)6.0%的額外本金金額。

新優(yōu)先票據(jù)將包括一批優(yōu)先票據(jù)，其原最高本金總額參考基準(zhǔn)日計算，應(yīng)相等于所有計劃債權(quán)人截至記錄時間所持有計劃債務(wù)未償還本金額的99%加直至開始日期（但不包括該日）有關(guān)該等計劃債務(wù)的所有應(yīng)計及未付利息，減計劃債權(quán)人選擇的新可換股債券本金金額另加額外新優(yōu)先票據(jù)金額之金額。

除前述1%的前期現(xiàn)金付款外，重組支持協(xié)議費用將根據(jù)重組支持協(xié)議的條款于重組日期或之前支付，其應(yīng)包括相等于各同意債權(quán)人截至重組支持協(xié)議費用截止日期持有的合資格受限制債務(wù)本金總額0.25%的金額。

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