開源證券擬在深交所上市 擬發(fā)行不超過13.33億股

7月6日，資本邦了解到，繼6月23日，開源證券和華寶證券IPO材料同日獲證監(jiān)會接收后，兩家券商于7月5日又再次同日披露了IPO招股書。

其中，開源證券擬在深交所上市，擬發(fā)行不超過11.53億股，保薦機構(gòu)為民生證券;華寶證券擬在上交所上市，擬發(fā)行不超過13.33億股，保薦機構(gòu)為中金公司。

具體到募資用途上，開源證券表示，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金，增加公司營運資金，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，推動公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，分散風(fēng)險，提升公司資本回報能力，提升股東財富價值。

開源證券：2021年連續(xù)四個季度北交所執(zhí)業(yè)質(zhì)量排名第一

據(jù)資本邦此前報道，開源證券成立于1994年2月，注冊資本46.14億元。總部位于陜西省西安市。據(jù)官網(wǎng)介紹，自2007年陜煤集團控股以來，公司營業(yè)收入增長200倍，總資產(chǎn)增長294倍，凈資產(chǎn)增長514倍。

2021年12月，開源證券完成第八次增資擴股，截至期末，開源證券總資產(chǎn)382億元、凈資產(chǎn)160億元。

2021年11月15日北交所開市之際，開源證券曾成功保薦同心傳動等5家企業(yè)首批上市。同時，在北交所、新三板業(yè)務(wù)方面，新增推薦掛牌企業(yè)數(shù)量連續(xù)四年排名行業(yè)第一，持續(xù)督導(dǎo)公司數(shù)量超過600家，居行業(yè)第一，做市股票數(shù)量排名第一，2021年連續(xù)四個季度執(zhí)業(yè)質(zhì)量排名第一，為北交所領(lǐng)軍的特色券商。

不過，從2021年經(jīng)營業(yè)績來看，開源證券過去一年業(yè)績有所下滑。其中，2021年，實現(xiàn)營業(yè)收入27億元，同比下降4.76%;實現(xiàn)凈利潤5.33億元，同比下降11.93%。

但經(jīng)紀業(yè)務(wù)作為主要業(yè)務(wù)支撐在2021年卻實現(xiàn)同比63.41%的增長，貢獻了營業(yè)收入的27.58%;投行業(yè)務(wù)作為第二大支柱，2021年實現(xiàn)7.17億元手續(xù)費凈收入。

華寶證券：2021年財富管理收入占營收比重近6成

華寶證券方面，公司成立于2007年，注冊地上海，注冊資本金人民幣40億元。截至招股說明書簽署日，公司股東為：華寶投資有限公司和華寶信托有限責(zé)任公司，分別持有華寶證券83.07%和16.93%的股份。同時，中國寶鋼則分別持有華寶投資和華寶信托100%和98%的股份。

據(jù)悉，作為中國寶武旗下證券公司，公司于2021年7月份拿到基金投顧業(yè)務(wù)資格，并于同年12月21日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)了華寶證券保薦業(yè)務(wù)資格的批復(fù)，而這也是繼2015~2016年上一輪資格放開后，非新設(shè)內(nèi)資中第二家拿到保薦業(yè)務(wù)資格的券商。

中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果顯示，華寶證券于2020年及2021年被評為A級證券公司。

2021年，華寶證券實現(xiàn)營業(yè)收入10.39億元，實現(xiàn)凈利潤1.60億元，分別同比增長33.99%和38.45%，行業(yè)排名分別為第71名和第78名。

招股說明書顯示，財富管理業(yè)務(wù)收入作為華寶證券收入的重要組成部分，主要包括傳統(tǒng)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等。2019年、2020年和2021年，華寶證券財富管理業(yè)務(wù)收入分別為2.81億元、4.48億元和6.23億元，占同期公司營業(yè)收入比例分別為40.96%、57.76%和59.99%。(鄒文榕)

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