踐行“長(zhǎng)期主義”顯成效 工銀瑞信權(quán)益、固收長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)并居前列

剛剛過(guò)去的2022年，全球資本市場(chǎng)普遍遭遇調(diào)整，A股整體也呈現(xiàn)波動(dòng)加劇態(tài)勢(shì)，投資難度顯著增加。然而投資是時(shí)間里見(jiàn)真章，在長(zhǎng)跑中勝出更見(jiàn)真實(shí)力。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金公司，工銀瑞信依托平臺(tái)化、一體化投研優(yōu)勢(shì)及實(shí)力全面的投研團(tuán)隊(duì)，為持有人交出了一份亮眼的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)成績(jī)單。

(相關(guān)資料圖)

近日，海通證券發(fā)布《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》及《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》，截至2022年末，從五年中長(zhǎng)期絕對(duì)收益業(yè)績(jī)看，工銀瑞信成為唯一同時(shí)上榜權(quán)益類大型基金公司和固收類大型基金公司前三的公司。具體來(lái)看，工銀瑞信基金近兩年、近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類基金絕對(duì)收益、超額收益均在權(quán)益類大型基金公司中排名前三，其中近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類絕對(duì)收益、超額收益位居權(quán)益類大型基金公司榜首；固收投資方面，工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對(duì)收益在全行業(yè)中位居前1/3，其中近五年在固定收益類大型公司中排名前三，充分彰顯權(quán)益、固收全面領(lǐng)先、綜合均衡的投研實(shí)力。

主動(dòng)權(quán)益投資卓越領(lǐng)先

不同于2019、2020年的牛市及2021年的結(jié)構(gòu)性行情，2022年是權(quán)益市場(chǎng)賺錢難度明顯加大的一年。在此背景下，工銀瑞信旗下多只主動(dòng)權(quán)益基金表現(xiàn)靠前。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票、工銀精選平衡混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A全年收益率均以穩(wěn)健的表現(xiàn)位居同類前十，同時(shí)工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題股票、工銀成長(zhǎng)收益混合A、工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)混合A、工銀消費(fèi)服務(wù)混合A、工銀大盤藍(lán)籌混合、工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票A類等多只基金亦位居同類前25%。

從更長(zhǎng)期來(lái)看，過(guò)去三年、五年A股市場(chǎng)跌宕起伏，風(fēng)格變換大，滬深300區(qū)間分別下跌5.15%和3.95%。工銀瑞信憑著對(duì)結(jié)構(gòu)性行業(yè)的準(zhǔn)確把握，旗下主動(dòng)權(quán)益基金顯著跑贏市場(chǎng)。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益基金絕對(duì)收益率分別為70.01%、96.85%，在權(quán)益類大型基金公司中持續(xù)保持第一，近兩年亦高居權(quán)益類大型基金公司前三，彰顯卓越領(lǐng)先的主動(dòng)權(quán)益投資實(shí)力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券，截至2022年末

除了絕對(duì)收益外，超額收益指主動(dòng)型基金跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益表現(xiàn)，亦是考量主動(dòng)投資實(shí)力的一個(gè)重要指標(biāo)。在海通證券同步發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》中，工銀瑞信基金同樣表現(xiàn)領(lǐng)先，近三年、近五年主動(dòng)權(quán)益類基金超額收益率分別達(dá)63.17%、95.95%，同樣在權(quán)益類大型公司中持續(xù)高居第一，且近兩年亦高居權(quán)益類大型基金公司前三。

從中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，工銀瑞信旗下眾多主動(dòng)權(quán)益類基金展現(xiàn)出卓越的長(zhǎng)跑實(shí)力，基金凈值長(zhǎng)期穩(wěn)步跨越時(shí)間實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，共同形成了工銀瑞信基金主動(dòng)權(quán)益表現(xiàn)領(lǐng)先的不俗局面。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，近三年工銀瑞信旗下30只主動(dòng)權(quán)益基金(不同份額合并計(jì)算，下同)凈值增長(zhǎng)率超過(guò)50%，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新能源汽車混合A、工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A、工銀中小盤成長(zhǎng)混合、工銀新金融股票A等6只產(chǎn)品區(qū)間收益率超100%，實(shí)現(xiàn)收益翻倍，從近五年看，旗下32只基金凈值增長(zhǎng)率超50%，其中14只區(qū)間收益率超100%，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票A區(qū)間收益超200%，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A、工銀新金融股票A等3只區(qū)間收益率均超150%。值得一提的是，作為工銀瑞信旗下首只主動(dòng)權(quán)益基金，工銀核心價(jià)值混合A自2005年成立以來(lái)回報(bào)率已達(dá)982.14%，年化收益率達(dá)14.72%，為投資者充分詮釋了長(zhǎng)期投資的魅力。

固定收益投資穩(wěn)健領(lǐng)航

除了權(quán)益投資表現(xiàn)搶眼外，享有王牌固收之稱的工銀瑞信固收產(chǎn)品同樣持續(xù)優(yōu)異。2022年債市整體較為平穩(wěn)，但11月后突遇單邊大幅調(diào)整。面對(duì)市場(chǎng)變化，工銀瑞信旗下債券類基金整體表現(xiàn)穩(wěn)健。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2022年工銀瑞信旗下固收類基金絕對(duì)收益保持正回報(bào)。另?yè)?jù)銀河證券數(shù)據(jù)，工銀聚利18個(gè)月定期開(kāi)放混合A、工銀純債債券A、工銀添祥一年定期開(kāi)放債券、工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A等12只債券基金2022年收益表現(xiàn)位居同類前1/4。

從長(zhǎng)投資周期看，工銀瑞信固收投資更是充分詮釋穩(wěn)健致遠(yuǎn)的本色，在凈值化理財(cái)時(shí)代彰顯實(shí)力。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對(duì)收益在全行業(yè)中均位居前1/3，其中近五年收益率為27.45%，居固定收益類大型基金公司前三。在固收投資細(xì)分領(lǐng)域上，工銀瑞信亦表現(xiàn)不俗，旗下純債類基金近兩年、近三年絕對(duì)收益在全行業(yè)中排名位居前1/3，偏債類基金絕對(duì)收益近十年、近七年、近五年業(yè)績(jī)均排名前1/4。

具體產(chǎn)品來(lái)看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信旗下成立滿兩年的偏債類混合基金和債券型基金全部實(shí)現(xiàn)正收益，更有5只產(chǎn)品總回報(bào)超100%，且各類細(xì)分線上均有精品呈現(xiàn)。如追求穩(wěn)中求進(jìn)的“固收+”基金方面，工銀添頤債券A、工銀雙利債券A近十年收益率均居同類前十，區(qū)間收益率分別達(dá)114.31%和102.72%；主打穩(wěn)健的純債基金方面，工銀信用純債一年定期開(kāi)放債券A近九年收益率達(dá)62.22%，同樣居同類前十；短期理財(cái)產(chǎn)品方面，工銀尊享短債債券近三年排名9/38，亦表現(xiàn)靠前。

長(zhǎng)期跑贏波譎云詭市場(chǎng)的背后，是扎實(shí)的投研能力和投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力。作為銀行系旗艦基金公司，工銀瑞信基金自成立以來(lái)始終秉持“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”的投資理念，持續(xù)為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健的回報(bào)。近年來(lái)更著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金管理公司，憑著“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”三方面優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)品組合投資管理提供強(qiáng)有力的支撐。

其中在投研團(tuán)隊(duì)方面，工銀瑞信基金全方位引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才，組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、風(fēng)格多元、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，目前公司(含子公司)共有員工729人，約77%的員工擁有碩士以上學(xué)歷。公司投研團(tuán)隊(duì)由資深基金經(jīng)理和研究員組成，投研人員約180人，投資人員平均擁有12.5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在投研團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，工銀瑞信基金通過(guò)優(yōu)化投研架構(gòu)，積極施行以老帶新機(jī)制，形成了老中新三代人才輩出的王牌投研戰(zhàn)隊(duì)，“老一代”基金經(jīng)理，以杜海濤、何肖頡、王筱苓、歐陽(yáng)凱、何秀紅等為代表；“中生代”基金經(jīng)理，以趙蓓、鄢耀、譚冬寒、單文、杜洋、張宇帆、谷衡、李敏、景曉達(dá)、王朔、張洋等為代表；“新生代”基金經(jīng)理，以楊鑫鑫、夏雨、胡志利、李昱、張略釗、陳涵等為代表，形成協(xié)同合作的“全明星”陣容。

截至2022年末，工銀瑞信管理資產(chǎn)規(guī)模1.7萬(wàn)億元，服務(wù)客戶8300萬(wàn)戶，累計(jì)創(chuàng)造投資回報(bào)4446億元，通過(guò)優(yōu)秀的投資表現(xiàn)幫助投資者獲得長(zhǎng)期優(yōu)異的回報(bào)，為客戶帶來(lái)良好的投資體驗(yàn)，以實(shí)際業(yè)績(jī)踐行公募基金堅(jiān)持投資者利益至上、服務(wù)居民財(cái)富管理的初心。

關(guān)鍵詞： 工銀瑞信