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        牛市旗手報喜!多家券商透露Q1業(yè)績,這家凈利大增526%!反轉來了?

        春江水暖鴨先知。


        (資料圖)

        經歷2022年報業(yè)績整體下滑后,券商終于苦盡甘來。截至目前,已有中泰證券、申萬宏源、東北證券、東方證券、方正證券和東莞證券多家券商透露今年一季度業(yè)績信號,總體業(yè)績報喜。

        今年一季度,資本市場表現平穩(wěn),全面注冊制正式實施,上述券商在持續(xù)優(yōu)化經營策略執(zhí)行,各項業(yè)務得以穩(wěn)健發(fā)展,斬獲較好業(yè)績。

        業(yè)內人士認為,今年2月全面注冊制落地,伴隨資本市場持續(xù)擴容,將為券商投行業(yè)務帶來廣闊增量空間,加之券商轉融通保證金比例下調,股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例差異化調整等政策暖風頻頻,券商一季度業(yè)績有望實現反轉。

        券商一季報報喜

        4月14日晚間,中泰證券、申萬宏源和東北證券均披露一季度業(yè)績,加之此前已經透露一季度業(yè)績信號的東方證券、方正證券以及東莞證券等,越來越多券商加入一季度業(yè)績“報喜”隊伍。經歷2022年報的整體下滑,券商一季度業(yè)績將徹底迎來反轉?

        4月14日晚間,中泰證券發(fā)布2023年第一季度財報,今年一季度該公司實現營業(yè)收入35.7億元,同比上漲92.77%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11.53億元,同比上漲424%;

        4月14日晚間,申萬宏源發(fā)布2023年一季度業(yè)績快報。報告期內,申萬宏源實現營業(yè)收入57.65億元,同比增長19.35%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤20.11億元,同比增長87.77%。

        4月14日晚間,東北證券成為最新一家發(fā)布一季度業(yè)績快報的券商,2023年一季度實現營業(yè)收入18.5億元,較上年同期增長131.49%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.78億元,較上年同期增長245.93%。

        東北證券分析,業(yè)績變動的主要原因是公司投資與銷售交易業(yè)務、投資銀行業(yè)務收入增加。

        4月13日晚間,方正證券(601901,SH)發(fā)布《2023年第一季度業(yè)績快報》,今年一季度該公司實現營業(yè)收入17.73億元,同比增加6.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.56億元,同比增加16.55%。

        對于一季報,方正證券表示,報告期內,國內經濟運行呈現企穩(wěn)回升態(tài)勢,資本市場重大改革成果落地,全面注冊制正式實施。該公司貫徹“快速發(fā)展、高效經營、揚長補短”的經營方針,各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

        方正證券并非首家發(fā)布一季度業(yè)績快報券商,此前東方證券也發(fā)布了一季度業(yè)績快報,業(yè)績增幅驚人,一掃2022年證券行業(yè)整體業(yè)績下滑的頹勢,給行業(yè)帶來信心。

        4月9日,東方證券(600958,SH)發(fā)布《2023年第一季度業(yè)績快報》顯示,今年一季度,該公司實現營收44.37億元,同比增加41.93%;凈利潤14.28億元,同比大幅增長525.67%。

        東方證券表示,2023年一季度,資本市場表現平穩(wěn),該公司保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)優(yōu)化經營策略,堅持穩(wěn)中求進,穩(wěn)步推進各項業(yè)務發(fā)展,經營業(yè)績顯著提升。業(yè)績變動的主要原因是一季度該公司證券銷售及交易業(yè)務業(yè)績顯著回升、子公司凈利潤同比增長。

        除了方正證券和東方證券,此前擬上市券商東莞證券也在招股書(申報稿)中對一季報進行了預測。

        東莞證券表示,預計該公司2023年1~3月營業(yè)總收入為5.09億元至5.63億元,相比上年同期減少3.33%至增長6.84%;歸屬于母公司股東的凈利潤為1.56億元至1.73億元,相比上年同期減少1.77%至增長8.57%。

        東莞證券解釋業(yè)績變動主要原因有兩點,一是,今年一季度該公司保薦的IPO、再融資等投資銀行業(yè)務項目數量預計較上年同期將有所增加,投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入由上年同期的3088.78萬元預計增長為6465.69萬元至7146.29萬元;二是2022年度市場震蕩下行,滬深300指數下跌21.63%,創(chuàng)業(yè)板指數下跌29.37%,該公司持有的部分金融資產公允價值下跌;而2023年1月,滬深300指數上漲7.37%,創(chuàng)業(yè)板指上漲9.97%,市場回暖,預計2023年1~3月公允價值變動損失較上年同期減少7844.86萬元至8101.72萬元。

        一季度業(yè)績反轉?

        實際上,2023年一季度A股市場表現平穩(wěn),好于2022年一季度市場情況,給券商一季度業(yè)績好轉提供了良好環(huán)境。

        回顧2023年一季度,A股三大指數集體收漲給券商業(yè)績好轉營造良好環(huán)境,上證指數一季度末報收3342.86點,累計上漲5.94%,深證成指漲6.45%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%。

        而2022年一季度,A股行情低迷,市場回撤較大,給券商尤其是自營業(yè)務帶來較大壓力。2022年一季度末上證指數報收3252.2點,一季度累計下跌10.65%,深證指數累計下跌18.44%,創(chuàng)業(yè)板指數累計下跌19.96%。

        值得一提的是,今年以來,證券行業(yè)可謂政策暖風頻頻,提振著行業(yè)的發(fā)展信心。

        第一,2月17日,證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制,主板注冊制也進一步推進,4月10日,A股主板首批10家企業(yè)上市交易,標志著我國資本市場全面注冊制正式進入實施階段,為券商增量業(yè)務打開空間。

        第二,4月7日,中國結算宣布,正式啟動差異化調降股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例工作,將實現股票類業(yè)務最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右。根據Wind數據,截至4月10日,轉融資規(guī)模為1100億元,轉融券余額為1400億元,此次保證金比例下調后,將釋放保證金300億元。

        第三,4月10日,中證金融下調證券公司轉融通保證金比例。中證金融將轉融通保證金比例檔次由兩檔調整為三檔,其中,資信優(yōu)質的公司,保證金比例由20%下調至5%;資信良好的公司,由20%下調至10%;其余公司由25%下調至15%。同時,中證金融對科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調,資信優(yōu)質的公司由10%下調至5%,資信良好的公司由15%下調至10%。

        國信證券非銀分析師王劍分析,中證金融下調保證金比例和中國結算差異化調整股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例,都將緩解券商流動性壓力,減少券商的資金占用,可以發(fā)揮券商的配置能力,合理調配公司資金,打開券商業(yè)務的發(fā)展空間。

        海通國際也在研報中認為,此次中證金融下調證券公司轉融通保證金比例,意味著證券公司有更多的資金或者證券來進行融資融券的經營活動,可以增加市場流動性以及對多空平衡機制有重要作用,從而提高市場活力和競爭力,緩解市場的波動性。

        海通國際表示,考慮到行業(yè)發(fā)展政策積極,我們認為大型券商優(yōu)勢仍顯著,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升,一季報業(yè)績有望實現業(yè)績反轉。近期日均成交量顯著回升,在此趨勢下,財富管理業(yè)務轉型有望加速,疊加各類政策環(huán)境友好,投行產業(yè)鏈、做市、衍生品等創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展空間大。

        校對:陶謙

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