自動駕駛規模化落地仍存挑戰 開發平臺競爭趨于集中化

21世紀經濟報道記者楊清清、實習生師潔北京報道

自動駕駛規模化商業落地或許還任重道遠。

(資料圖)

在乘用車方面，根據IDC公開資料顯示，2022年L2級自動駕駛滲透率快速提升，今年一季度，L2級自動駕駛在乘用車市場滲透率達到45.3%。而在商用車方面，末端配送、無人環衛等場景已有示范運營案例落地，似乎自動駕駛的規模化商業落地已經呼之欲出。

然而，近日IDC中國高級分析師洪婉婷在接受21世紀經濟報道記者采訪時卻坦言：“目前自動駕駛在干線物流、礦山、Robotaxi、末端物流及港口五個商業落地場景中都未達到大規模運營階段。現階段自動駕駛距離大規模商業落地和整體商業化打通還有不少距離。”

同時洪婉婷也表示，目前進一步推動和實現自動駕駛大規模落地仍存在技術、政策等諸多困難。

此外，21世紀經濟報道記者注意到，國內自動駕駛開發平臺的市場增速在去年得到顯著提升，市場規模進一步擴大，賽道競爭也愈加激烈。IDC數據顯示，2022年以百度、華為、阿里巴巴等幾家云計算廠商為主導的企業市場份額占比超過80%，整體市場集中度較高。

對此，IDC中國研究經理楊洋分析指出：“未來的市場競爭還是會集中于當前這四五家廠商，競爭格局依然會呈現出集中化。”同時，楊洋也表示，未來各大廠商爭取市場份額，會根據自身情況采取不同的差異化競爭策略。

落地還有距離

自動駕駛的規模化商業落地一直備受關注，甚至已成為行業的共同目標。然而談及自動駕駛何時能實現規模化商業落地，洪婉婷卻直言：“目前還有不少距離。”

洪婉婷將自動駕駛的商業落地場景分為五個方面，即干線物流、礦山、Robotaxi、末端物流及港口，并表示“其擁有的市場空間以及各自的商業化進程是不同的，但目前都未達到大規模運營階段。”

具體而言，對于像港口、礦山甚至是末端物流這樣相對封閉的場景，整個商業化運營的階段會相對早期并且更加成熟。而像干線物流，Robotaxi等相對開放的場景，受限于交通復雜度或者由于載人需求產生的責任安全等，即使擁有非常大的市場空間，但是目前更多的是開展一些示范運營，離商業化還是有一定的距離。

楊洋也有類似看法：“比起Robotaxi等ToC產品，末端物流、港口等ToB產品反而能夠先行落地的。”

IDC中國研究經理王博則提出，自動駕駛的規模化商業落地是一個漸進發展的過程。“就自動駕駛商業化落地而言，在最終實現L5 級自動駕駛之前，會有一些階段性的成果，我們正處于一個逐步落地的過程。”

對此，洪婉婷也表示，自動駕駛商業化產品是在逐漸推進的。“如果廠商能夠更好地解決自動化駕駛在這些場景里的深化，更好地抓住場景上的風口，自動駕駛產品或許會迎來快速的爆發。”

距離自動駕駛規模化商業落地還有不少距離，而現階段對其進一步推動和實現在洪婉婷看來也存在諸多挑戰。

具體而言，首先技術上存在一定挑戰，雖然單車智能的發展在不斷提速，但是自動駕駛實現真正落地還需要路端、云端共同協同。除此之外，在政策法規方面，雖然出臺了一系列利好政策，但是現在能夠開放商業化試運營階段的產品還是少數，而且基本上都是在相對封閉的場景，跟大規模甚至是跨城市、跨省的商業模式相比來講具有較大差距。隨著相關技術產品的落地，法規不斷的跟進也是實現自動駕駛大規模落地的必要條件。

“目前自動駕駛這個市場不是說所有的要素都已經具備了，完全只等一個要素的狀態，而是說在方方面面都還是有較多的挑戰。”洪婉婷表示。

競爭格局集中化

在自動駕駛大規模商業落地的積極布局和不斷推動中，國內自動駕駛開發平臺的市場增速也在顯著提升。

IDC自動駕駛開發平臺市場份額調查報告顯示，2022年中國自動駕駛平臺市場規模達到5.89億元人民幣，市場增速達106%。

而市場規模的擴大和增速的提高也使得自動駕駛賽道的競爭愈加激烈。上述報告顯示，2022年自動駕駛開發平臺整體市場集中度較高，以云計算廠商為主導的企業市場份額占比超過80%。

其中百度Apollo自動駕駛云排名第一，占比34.4%；華為排名第二，占比29.7%，阿里巴巴排名第三，占比18.3%；騰訊云排名第四，占比9.2%；亞馬遜云科技排名第四，占比5.0%，剩下其余廠商占比3.4%。

楊洋分析指出，目前，四五家云服務商占據了 80%的市場份額，這意味著如今沒有布局自動駕駛賽道的廠商，未來可能也不太會在該領域有較強競爭力。所以未來的競爭還是會集中于這四五家廠商，競爭格局依然會呈現出集中化。

同時，楊洋也表示，未來各大廠商爭取市場份額，會根據自身情況采取不同的競爭策略。

比如，阿里巴巴可能仍會堅持自己本身云的定位，不會涉及太多工具鏈上的研發；百度則會依托于自身的場景孵化方案，打造全棧式解決方案。

“就競爭策略來講，大家是不一樣的，會形成一定的差異化競爭。”楊洋表示。

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