慧居科技(02481)香港公開發售及國際發售均獲輕度超額認購 每股定價3.6港元

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智通財經APP訊，慧居科技(02481)發布公告，發售價已厘定為每股發售股份3.60港元，按發售價每股發售股份3.60港元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后，公司將收到的全球發售凈所得款項估計約為1.875億港元。由于并無超額分配國際發售股份，超額配股權尚未亦不會獲行使，預期公司不會就此收取額外所得款項。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。接獲合共1373份有效申請，認購合共1161.9萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的756萬股香港發售股份總數約1.54倍。

由于香港公開發售的超額認購少于香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故尚未進行重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為756萬股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%，已分配予香港公開發售項下1373名獲接納申請人。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.35倍。國際發售項下可供認購的國際發售股份最終數目為6804萬股股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%(鑒于超額配股權尚未亦不會獲行使)。國際發售共有153名承配人。共有100名承配人已獲配發五手或以下的國際發售股份，占國際發售項下承配人總數約65.36%。共有96名承配人已獲配發一手國際發售股份，占國際發售項下承配人總數約62.75%。

并無超額分配國際發售股份。因此，超額配股權尚未亦不會獲行使。

以發售價每股發售股份3.60港元為基準，基石投資者根據基石投資協議已同意認購合共1482.3萬股H股，合共占發售股份約19.6%(鑒于超額配股權尚未亦不會獲行使);及全球發售完成后已發行股份總數約4.9%(鑒于超額配股權尚未亦不會獲行使)。

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