黃斌漢：整合預(yù)期 推動科技股進(jìn)入炒作新高度

今日主題是“整合預(yù)期 推動科技股進(jìn)入炒作新高”。每一個行業(yè)獲得政策大支持時，都有一個共同的發(fā)展賽道---就是大整合。“先做大，后做強(qiáng)”的規(guī)律。不止是中國，其它國家也一樣。只是在中國，什么事都發(fā)展得更快一些。不是我們牛，而是我們是在追趕，別人路于開好，我們走在平坦的路上追。所以快!但提醒，能追也是實(shí)力。有很多國家想追都沒那個實(shí)力，所以不要因我們是追趕者而忽視我們自己的力量。山寨也是本事，有種你就上，那就對了。

但總有一天，我們將從追趕者，轉(zhuǎn)變成開創(chuàng)者時，我們也會變得慢下來，也會走走停停。但只要當(dāng)我們再次儲備好足夠的力量，再次爆發(fā)時將再次驚嘆世界。就如美國，太空發(fā)展在政府那里出現(xiàn)了停頓，當(dāng)他換軌完成，特斯拉就驚嘆了世界。讓中國從以為追上了，突然發(fā)現(xiàn)一下子又差了一大節(jié)。這就是追趕與開創(chuàng)的區(qū)別。總有一天，我們也會這樣子。

但先做好眼前。整體來說，今年春節(jié)左右，筆者一直高唱關(guān)注超跌中小創(chuàng)。因?yàn)樗麄児蔀?zāi)以來跌了三年沒有一點(diǎn)反彈，而周期權(quán)重漲了三年也累了。出現(xiàn)了技術(shù)疲態(tài)，高位震蕩，趨勢轉(zhuǎn)弱，量能縮小的情況。而這些，都是市場轉(zhuǎn)變的信號之一。但當(dāng)下對于中小創(chuàng)，這么多超跌股炒什么?市場大了，很難再亂買一通了。但從政策面是可以挖掘出，市場的炒作方向的。政策市不是我們獨(dú)有，只是我們國家行動比別人快。所以感覺政策市太明顯。但其實(shí)這是別國所羨慕的，只是我們自己不懂欣賞，百年大災(zāi)讓國人自卑難改。就如日本游戲可以變得偉大，但我們王者榮耀卻被稱為農(nóng)藥的原因。

說遠(yuǎn)了，進(jìn)入正題。昨天科技股再次爆發(fā)，有中國軟件(23.57 -9.90%,診股)這個科技老題材老龍頭中字頭。也有湘郵科技(19.66 +4.80%,診股)這個螞蟻金服概念股，受小米上市失去同概念的炒作。但整體來說，科技股爆發(fā)強(qiáng)度較大些。上漲廣度也較大些。這是什么?其實(shí)這是一種自然的發(fā)展賽道。當(dāng)科技出現(xiàn)受到國家重視，國家****在武漢，回北大，均頻頻將科技放在重點(diǎn)位置進(jìn)行講話時。市場就明白這受到政策支持的預(yù)期將會有多大!而每一個行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)它升級到國家層面時，基本上將迎來是，是一場舉國之力推動發(fā)展的預(yù)期。任何國家，任何地區(qū)，當(dāng)一個行業(yè)升級到國家戰(zhàn)略預(yù)期時，基本上整合、重組、并購等等，一系列為了做大做強(qiáng)的政策將進(jìn)入一個必然的賽道。

為何要先做大?后做強(qiáng)?這個別問了，不能一步登天。這不是國企的問題，其它行業(yè)也一樣。先做大，后做強(qiáng)。如打車軟件，先做大，打啊打啊打到合并做更大。然后才開始尋求做強(qiáng)。這是自然規(guī)律，什么企業(yè)都是一樣。這是規(guī)律也是必然，這也是資本的規(guī)律。先整合化解同業(yè)競爭，消除價格戰(zhàn)。做大之后，再漲價或者通過做大量來降成本提升收益。從而失去行業(yè)的再升級發(fā)展。所以，科技行業(yè)，當(dāng)迎來政策支持預(yù)期時，行業(yè)的整合潮預(yù)期就來了。且提醒，民企的整合要遠(yuǎn)遠(yuǎn)比國企整合的快，民企業(yè)全是自己的錢，成本壓力更大，所以大家會看到民企很高效，其實(shí)是被逼的高效，換讓他們作國企也一樣快不起來。道理就在這里。但慢點(diǎn)也好，有多點(diǎn)炒作空間和時間。

中國軟件這種老中字頭能在近期頻頻異動連板，就是這種預(yù)期之下推動。雖沒有政策公告，但市場的炒作，是不需要也不可能等你講明了才搞。這不是股市，也是市場規(guī)律。整體來說，科技股有漲幅過大的，也有沒漲的。看你怎么選了，整體行業(yè)的炒作會進(jìn)入輪動階段，炒作將不斷的全面推動進(jìn)入一個全新的高度。但如果你是追漲別人漲了三、五個板的。然后在上面體驗(yàn)高度，那我也無話可說了。炒妖股要學(xué)會判斷頂，不然小心站崗。好了，今天就這樣。

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