黃斌漢：整合預期 推動科技股進入炒作新高度

今日主題是“整合預期 推動科技股進入炒作新高”。每一個行業獲得政策大支持時，都有一個共同的發展賽道---就是大整合。“先做大，后做強”的規律。不止是中國，其它國家也一樣。只是在中國，什么事都發展得更快一些。不是我們牛，而是我們是在追趕，別人路于開好，我們走在平坦的路上追。所以快!但提醒，能追也是實力。有很多國家想追都沒那個實力，所以不要因我們是追趕者而忽視我們自己的力量。山寨也是本事，有種你就上，那就對了。

但總有一天，我們將從追趕者，轉變成開創者時，我們也會變得慢下來，也會走走停停。但只要當我們再次儲備好足夠的力量，再次爆發時將再次驚嘆世界。就如美國，太空發展在政府那里出現了停頓，當他換軌完成，特斯拉就驚嘆了世界。讓中國從以為追上了，突然發現一下子又差了一大節。這就是追趕與開創的區別。總有一天，我們也會這樣子。

但先做好眼前。整體來說，今年春節左右，筆者一直高唱關注超跌中小創。因為他們股災以來跌了三年沒有一點反彈，而周期權重漲了三年也累了。出現了技術疲態，高位震蕩，趨勢轉弱，量能縮小的情況。而這些，都是市場轉變的信號之一。但當下對于中小創，這么多超跌股炒什么?市場大了，很難再亂買一通了。但從政策面是可以挖掘出，市場的炒作方向的。政策市不是我們獨有，只是我們國家行動比別人快。所以感覺政策市太明顯。但其實這是別國所羨慕的，只是我們自己不懂欣賞，百年大災讓國人自卑難改。就如日本游戲可以變得偉大，但我們王者榮耀卻被稱為農藥的原因。

說遠了，進入正題。昨天科技股再次爆發，有中國軟件(23.57 -9.90%,診股)這個科技老題材老龍頭中字頭。也有湘郵科技(19.66 +4.80%,診股)這個螞蟻金服概念股，受小米上市失去同概念的炒作。但整體來說，科技股爆發強度較大些。上漲廣度也較大些。這是什么?其實這是一種自然的發展賽道。當科技出現受到國家重視，國家****在武漢，回北大，均頻頻將科技放在重點位置進行講話時。市場就明白這受到政策支持的預期將會有多大!而每一個行業的發展，當它升級到國家層面時，基本上將迎來是，是一場舉國之力推動發展的預期。任何國家，任何地區，當一個行業升級到國家戰略預期時，基本上整合、重組、并購等等，一系列為了做大做強的政策將進入一個必然的賽道。

為何要先做大?后做強?這個別問了，不能一步登天。這不是國企的問題，其它行業也一樣。先做大，后做強。如打車軟件，先做大，打啊打啊打到合并做更大。然后才開始尋求做強。這是自然規律，什么企業都是一樣。這是規律也是必然，這也是資本的規律。先整合化解同業競爭，消除價格戰。做大之后，再漲價或者通過做大量來降成本提升收益。從而失去行業的再升級發展。所以，科技行業，當迎來政策支持預期時，行業的整合潮預期就來了。且提醒，民企的整合要遠遠比國企整合的快，民企業全是自己的錢，成本壓力更大，所以大家會看到民企很高效，其實是被逼的高效，換讓他們作國企也一樣快不起來。道理就在這里。但慢點也好，有多點炒作空間和時間。

中國軟件這種老中字頭能在近期頻頻異動連板，就是這種預期之下推動。雖沒有政策公告，但市場的炒作，是不需要也不可能等你講明了才搞。這不是股市，也是市場規律。整體來說，科技股有漲幅過大的，也有沒漲的。看你怎么選了，整體行業的炒作會進入輪動階段，炒作將不斷的全面推動進入一個全新的高度。但如果你是追漲別人漲了三、五個板的。然后在上面體驗高度，那我也無話可說了。炒妖股要學會判斷頂，不然小心站崗。好了，今天就這樣。

關鍵詞： 科技股 高度 黃斌漢