明星私募調倉換股 周應波“公奔私”后首次曝光

11月的來臨也正式標志著上市公司三季報披露收官，而從滬市主板和深市前三季度業(yè)績的成績單上來看，根據Choice金融終端數據顯示，截至10月31日，滬市主板共有1669家上市公司完成三季報披露工作，前三季度合計實現營業(yè)收入37.23萬億元、凈利潤3.39萬億元、扣非后凈利潤3.27萬億元，同比分別增長8%、5%和6%。深市主板共有1505家公司完成三季報披露工作，前三季度合計實現營業(yè)收入11.89萬億元，同比增長4.45%。其中有1177家公司實現盈利，占比接近八成。

三季報不僅可以讓投資者清楚上市公司主要業(yè)績指標是否保持穩(wěn)定增長，也可以從側面表明各大明星私募的持倉情況。截至三季度末，共有1076家上市公司的十大流通股東名單上有私募產品的身影，而像高毅資產、運舟資本等明星私募的調倉動作也開始正式浮出水面。

鄧曉峰大舉買入馮柳調倉換股!周應波“公奔私”后首度曝光!

高毅資產作為市場上明星私募的頭部梯隊，其明星基金經理鄧曉峰、馮柳的持股變化一直備受市場關注。

比亞迪三季度報告顯示，高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金斥資19億元買入近754萬股比亞迪股票，從而躋身比亞迪第九大股東。此番操作與高毅資產官方公眾號在8月份發(fā)布的一篇總結鄧曉峰觀點的文章內容不謀而合。

在該文章中，鄧曉峰表示：“去年開始，我們觀察到新能源汽車行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，我們明顯看到中國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展勢不可擋，已經進入了“快車道”。不同技術路線的新能源汽車需求都在快速提升，對傳統(tǒng)燃油車的替代在不斷加速。插電混動車型預計會在經濟型和中型車的價格帶內獲得更多的份額;純電車型，也在入門級家庭第二輛代步車和偏高端兩個市場擴大份額。造車新勢力公司通過在高端市場細分領域的定位，精準地找到了目標消費者，并實現了產品定價的突破;更多的自主品牌，通過推出的中低檔純電車型得到了消費者的青睞。中國已經開始實現全方位、成體系化的對傳統(tǒng)燃油車的替代。我們認為整車領域的發(fā)展和變化，是2022年新能源汽車行業(yè)的重要轉折點。”

除了大手筆買入比亞迪外，鄧曉峰在三季度還繼續(xù)加倉了紫金礦業(yè)，減持了利安隆、華東醫(yī)藥、中國巨石等個股，截至三季度末，鄧曉峰旗下三只產品合計持股市值達到175億元，持股公司達到21家。

與鄧曉峰的投資思路不同，高毅資產另一明星基金經理馮柳則繼續(xù)保持他的高換股力度以及跟海康威視的愛恨情仇。

海康威視業(yè)績報告顯示，前三季度，?？低晫崿F營業(yè)總收入597.22億元，比上年同期增長7.36%;實現歸母凈利潤88.40億元，比上年同期下降19.38%。以上數據表明?？低暯衲昕傮w來說處于一個增收不增利的尷尬境地，但是如此現象也擋不住馮柳對于?？低暤钠珢?。?？低暼緢笾酗@示馮柳繼續(xù)加倉海康威視，增持3400萬股，持股數量攀升至4.32億股，再創(chuàng)歷史新高，期末持股市值為131.41億元，占?？低暱偣杀镜谋壤_到4.58%，顯示對?？低暤膱远春?。

此外，在三季度中，馮柳還新進買入了順鑫農業(yè)和國睿科技，減持了恒立液壓、同仁堂等重倉股。截至三季度末，馮柳的期末持股市值為215.26億元，較半年報減少93.48億元。

而明星基金經理周應波“公奔私”后成立的運舟資本，其旗下產品持倉首度曝光。

在三季度中，周應波管理的運舟成長精選1號、2號私募基金總共現身6家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持股市值5.67億元。在他首批產品建倉期內，他選擇了花園生物、南玻A、華寶新能、金智科技、上海天洋、立方制藥、天益醫(yī)療以及華天酒店等股票來進行初步建倉。從其持倉情況上看，其產品建倉期主要以計算機、化工、醫(yī)藥成長股為主。

葛蘭、張坤旗下持倉一覽，是否繼續(xù)擁抱醫(yī)療與消費?

而在公募這一塊，葛蘭、張坤三季度報告中因業(yè)績不理想而持倉規(guī)模遭受變動，分別從1017.51億、971.37億下降到875.46億、830.46億元，跌幅分別為13.96%，14.51%。

雖然總體管理規(guī)模出現下降趨勢，但是葛蘭管理的基金還是加倉了恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科，減倉了凱萊英、通策醫(yī)療等個股，從其旗下基金前十大重倉股來看，葛蘭總體依然偏向醫(yī)藥、新能源和消費行業(yè)。

和葛蘭的偏向不同，張坤管理的基金前十大重倉股中前五大持倉有四家白酒，除了深度綁定白酒板塊之外他還將重心放在抱團各行業(yè)頭部公司如騰訊控股、招商銀行、伊利股份。以上行為可能是他旗下基金在三季度報告中表現不理想的重要因素之一。

在報告中，張坤表示：“如果以買房的心態(tài)來投資股票，包括細致的基本面分析(大量調研樓盤)、重倉買入(投入大量資金)、長期持有(不因為短期房價波動而進行交易)，可能效果會好得多。”

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