太陽能：華西證券投資者于5月29日調研我司

2023年5月30日太陽能(000591)（000591）發布公告稱華西證券(002926)晏溶于2023年5月29日調研我司。

具體內容如下：

(資料圖片)

問：請組價的價格下滑，對項目的 IRR 有多少貢獻？是否會影響公司的裝機節奏？

答：組件價格的下降，對整個光伏行業的發展有積極促進作用，會提升投資運營商的投資建設積極性，公司 2022 年及 2023 年一季度均加強了項目開發力度，積極加大力度開展項目投資。

目前組件價格落，但綜合考慮非技術性成本等因素，整體項目收益率基本保持穩定。

問：大基地項目和分布式項目在公司業務層面戰略地位是什么樣的？

答：公司目前主要仍以集中式項目為主，集中式項目比例在公司項目比例仍占絕大多數。同時，公司也有分布式項目工作組專門開發分布式光伏項目，工作組正積極開拓工商業光伏項目，主要以自主開發為主，并積極利用股東資源獲取項目機會。

問：公司光伏電站中的這些發電量有多少是保障性消納的，有多少是參加市場化的？對于未來市場化的比例還有交易量，是怎么樣的展望？

答：2022 年，公司華北區、西北區、西中區、新疆區、鎮江公司參與電力市場化交易，2022 年度市場化交易總電量 23.24 億千瓦時，同比增加 6.23 億千瓦時，約占總銷售電量的 39.15%。

目前國內各地區的交易政策不盡相同，因此公司有專門業務部門深入研究各地區交易規則，并積極組織專項業務交流與學習，公司各電站大區有專門負責電力交易的團隊，負責區域內電站參與市場化交易的策略。隨著電力市場化交易機制的進一步完善，未來將有利于我國電力市場的整體發展。

問：公司年報顯示平均上網電價價格比較高，主要原因有哪些？

答：公司目前裝機容量中含補貼的電站項目還占較高比例，因此平均電價對比脫硫脫銷標桿電價高。但隨著平價項目的逐漸增加，加權平均后，未來公司光伏電站的平均電價會有所下降，屬于正常現象。

問：制造業務未來的發展規劃？

答：2022 年通過新產能的順利達產，以及數智化在生產線的應用，鎮江公司去年的經營成果有了很大改善。鎮江公司將不斷積極開發國內及海外市場，拓寬銷售渠道，與地方政府積極接洽，尋找擴產、技術升級換代發展機遇。

太陽能（000591）主營業務：太陽能光伏電站的投資運營和太陽能電池及組件的生產銷售。

太陽能2023一季報顯示，公司主營收入17.07億元，同比上升22.27%；歸母凈利潤3.89億元，同比上升48.39%；扣非凈利潤3.68億元，同比上升42.3%；負債率51.69%，投資收益1306.48萬元，財務費用1.65億元，毛利率40.47%。

該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級5家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為10.25。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流入1111.1萬，融資余額增加；融券凈流入2067.55萬，融券余額增加。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，太陽能（000591）行業內競爭力的護城河優秀，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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