上市公司三季報(bào)密集披露期 各大基金持倉變動(dòng)爭相浮出水面

10月已然步入尾聲，上市公司三季報(bào)的密集披露期接踵而至，各大基金的最新持倉變動(dòng)亦爭相浮出水面。

公募頂流規(guī)模下降，加減倉操作頻頻

截至今年三季度末，張坤、葛蘭、胡昕煒等頂流明星基金經(jīng)理遭遇表現(xiàn)不佳的市場掣肘，管理規(guī)模多呈現(xiàn)出不同幅度的下降。張坤管理的基金規(guī)模縮水近15%，葛蘭管理的基金規(guī)模也回到千億元下方，胡昕煒管理的基金規(guī)模則降至524.88億元。

易方達(dá)基金的頂流基金經(jīng)理張坤在第三季度仍維持高倉位運(yùn)作，并對消費(fèi)板塊做出了罕見的決策，易方達(dá)藍(lán)籌精選基金減持了白酒股貴州茅臺、和洋河股份，而易方達(dá)亞洲精選基金中的消費(fèi)股已經(jīng)全部退出前十大重倉股之列，大幅買入酒店龍頭華住集團(tuán)，還出乎意料地選擇了東南亞互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司SEA。

中歐基金“醫(yī)藥女神”葛蘭仍維持著長期看好醫(yī)藥板塊的投資邏輯，持倉在總體上保持穩(wěn)定，旗下的中歐醫(yī)療健康加倉了恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科、藥明康德、凱萊英等，其中，恒瑞醫(yī)藥在獲得大幅加倉的情況下躋身前十大重倉股。

諾安基金蔡嵩松繼續(xù)專注在芯片概念上，持續(xù)加倉并舉牌卓勝微，令其成為諾安成長混合的第一大重倉股。除此之外，蔡嵩松還選擇加倉了圣邦股份、韋爾股份、北京君正，而北方華創(chuàng)、三安光電、中芯國際等個(gè)股被減持。針對芯片行業(yè)的看法，蔡嵩松喊出“黎明前的黑暗，繼續(xù)等待”。

相較于第二季度，匯添富基金的明星基金經(jīng)理胡昕煒在第三季度下調(diào)了其在管的8只基金的整體股票倉位。具體來看，匯添富消費(fèi)行業(yè)在三季度增持了瀘州老窖、海爾智家、古井貢酒、珀萊雅，減持了貴州茅臺、山西汾酒、五糧液、中國中免、重慶啤酒;而匯添富中盤價(jià)值精選則增持了華潤啤酒、北方華創(chuàng)、老白干酒、神火股份、天齊鋰業(yè)，減持了李寧、山西汾酒、古井貢酒、今世緣。

私募持倉情況陸續(xù)曝光

根據(jù)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)，2022年第三季度末，股票私募倉位指數(shù)為79.85%，相較于第二季度末在88%以上的倉位指數(shù)而言，出現(xiàn)了明顯的降幅，主要因?yàn)閮?nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在多種不利因素共振，導(dǎo)致A股震蕩下行。

但滿倉運(yùn)作的股票私募(倉位超過8成)占比仍在半數(shù)以上，為58.59%，中等倉位(倉位介于5-8成之間)股票私募占比為29.69%，低倉股票私募(倉位介于2-5成之間)占比為10.68%，空倉股票私募(倉位低于2成)占比為1.05%.

具體來看，私募機(jī)構(gòu)在今年第三季度的部分持倉情況也陸續(xù)得到曝光。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月27日上午，已有600家私募機(jī)構(gòu)現(xiàn)身630家上市公司的前十大流通股東之列，持股總市值約達(dá)1711.94億元。

從私募機(jī)構(gòu)的持倉市值上來看，這630只個(gè)股中，前十的個(gè)股中有6只來自上交所，4只來自深交所，而前三的個(gè)股代碼均為“6”開頭。其中，“A股之王”貴州茅臺遙遙領(lǐng)先，依然是私募機(jī)構(gòu)最為青睞的對象，持股總市值超過260億元。其后依次是礦業(yè)龍頭紫金礦業(yè)、CRO龍頭藥明康德和三元正極行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)長遠(yuǎn)鋰科，持股總市值分別為71.9億元、62.4億元和50.0億元。

截至2022年10月27日，據(jù)已公布的三季報(bào)信息，有3家私募機(jī)構(gòu)旗下的產(chǎn)品重倉持股個(gè)數(shù)已超過10只，分別為玄元投資、高毅資產(chǎn)和通怡投資，均為百億私募。

其中，玄元投資的加減倉動(dòng)作不多，僅在天津普林上增持了423.90萬股，減持了欣天科技50萬股，新進(jìn)為大禹節(jié)水、賽微電子、首都在線和德生科技的前十大流通股東，而伊之密暫時(shí)為已由上市公司季報(bào)公布的持倉中市值最大的個(gè)股，持倉市值合計(jì)超過2億元。

高毅資產(chǎn)則減持了恒立液壓、確成股份、通策醫(yī)療、華東醫(yī)藥、豪能股份、中國巨石、航天電器、久立特材、利安隆，新進(jìn)惠泰醫(yī)療，并再次大舉增持了紫金礦業(yè)。

紫金礦業(yè)正是鄧曉峰最為鐘情的個(gè)股，其管理的“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”、“高毅曉峰2號”和“高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)”分別選擇加倉1150萬股、1050萬股和400股，總持倉市值已經(jīng)超過70億元。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，“高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)”的前三季度收益率為***%。

通怡投資則表現(xiàn)得較為“淡定”，多數(shù)個(gè)股無增減持操作，僅新進(jìn)了圣元環(huán)保，減持瑞豐光電與揚(yáng)帆新材。

熱搜百億私募持倉情況

除此之外，今年以來熱門百億私募的持倉變化也成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)。私募排排網(wǎng)依據(jù)前三季度熱搜數(shù)據(jù)，挖掘出了今年以來相對較為熱門的人氣百億私募，列示如下：

在此表的基礎(chǔ)上，私募排排網(wǎng)根據(jù)Choice數(shù)據(jù)找到了其中部分熱門私募的持倉詳情(截至2022年10月27日)，如下表所示：

從以上熱門私募的重倉個(gè)股來看，多隸屬于制造業(yè)，且多為上市公司十大流通股東的新進(jìn)者，比如正圓科技新進(jìn)為興業(yè)科技的十大流通股東，持有175.43萬股;明汯投資新進(jìn)大有能源，持有300.69萬股;盛泉恒元新進(jìn)晶雪節(jié)能，持股216萬股。

中鎢高新遭到了正圓投資的減持，持股數(shù)量下降54.85萬股，但仍有574.23萬股，合計(jì)市值超過7000萬元。在股價(jià)表現(xiàn)方面，中鎢高新于整個(gè)第三季度下地了18.63%，而正圓投資旗下重倉該股票的基金為“正園壹號”。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月26日，“正園壹號”近三個(gè)月的收益率為***%。

天虹股份則遭到了盛源恒元的減持，不過持股數(shù)量僅下降了10.69萬股，持股數(shù)量仍高達(dá)600.14萬股。天虹股份是國內(nèi)擁有百貨商場數(shù)量眾多的連鎖百貨企業(yè)之一，

天味食品與山東玻纖為思勰投資持股市值靠前的重倉個(gè)股，三季度的持股數(shù)量并未發(fā)生變化，但在股價(jià)自然波動(dòng)下合計(jì)市值有所降低，山東玻纖的持倉市值在1億元以上，天味食品的持倉市值接近于4億元。

據(jù)第三季度業(yè)績報(bào)告顯示，天味食品2022年三季度的營收約達(dá)7.0億元，同比增長82.33%，主要?dú)w因于產(chǎn)品香腸臘肉調(diào)料和火鍋調(diào)料的放量;歸母凈利潤約為0.8億元，同比增長1629.3%，主要因?yàn)橘M(fèi)用投放更效率，利潤彈性得以釋放。正是超預(yù)期的業(yè)績數(shù)據(jù)，令天味食品在公布業(yè)績的當(dāng)天(10月26日)收獲了漲停板。

業(yè)績領(lǐng)先的百億私募持倉情況

除了熱搜私募，年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)居前的百億私募在三季度有何動(dòng)作亦是當(dāng)下市場熱議的話題。

今年前三季度私募排排網(wǎng)百億私募榜如下：

作為榜單中唯一一家年內(nèi)收益率在***%以上的百億私募，迎水投資的實(shí)力毋庸置疑，其重倉股亦已逐步揭曉。

截至2022年10月27日，就上市公司已公布的三季報(bào)來看，華民股份暫居迎水投資重倉股的首位，持倉市值達(dá)到了1.8億元，且迎水投資在三季度并未對其做出加減倉操作。

據(jù)悉，華民股份是一家專注于新材料技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)包括耐磨材料和可控離子滲入(PIP)技術(shù)處理。在股價(jià)表現(xiàn)上，華民股份今年以來的漲幅較為可觀，達(dá)到了77.28%。

蘇交科和拓維信息的持倉市值也在1億元以上，所不同的是，迎水投資于第三季度在蘇交科上的持股數(shù)量未變，而減持了323.07萬股拓維信息，使總持股數(shù)量下降至1876.93萬股。

同樣遭到迎水減持的個(gè)股還有贊宇科技，疊加股價(jià)的波動(dòng)，合計(jì)持倉市值下降超過2000萬元。據(jù)三季度業(yè)績公告顯示，贊宇科技的營業(yè)收入較上年同期增長10.88%，但歸母凈利潤及扣非歸母凈利潤的均同比下降200%以上，帶來每股收益的降低，或是迎水投資選擇減持的因素之一。

而華懋科技在第三季度得到了迎水的認(rèn)可，小幅加倉2.63萬股。該公司主要專注于汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)零部件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要的新能源終端客戶包括比亞迪、理想、金康賽力斯、特斯拉、蔚來、小鵬等。

截至2022年10月27日收盤，華懋科技在10月份的股價(jià)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，月內(nèi)漲幅達(dá)到了27.36%，而迎水投資旗下重倉該個(gè)股的基金為“迎水合力3號”。

一村投資以***%的年內(nèi)收益率居于榜單第三的位置，也在多個(gè)上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)，重倉股詳情如下：

就目前看來，一村投資的重倉股中，有3只為新進(jìn)上市公司前十大流通股東的狀態(tài)，分別是濟(jì)民醫(yī)療、聯(lián)誠精密和億利達(dá)，其中持股市值相對較大的濟(jì)民醫(yī)療超過5000萬元。

中國人工智能、大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域具備一定影響力的企業(yè)拓爾思遭到了一村投資的減持，不過僅僅減持了10萬股，總持股數(shù)量仍有1784.44萬股，力度較小。單從股價(jià)來看，拓爾思近期的表現(xiàn)并不理想，自8月24日扭頭下跌以來，至10月27日收盤，已經(jīng)跌去了24.97%。

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